КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Демонстрационные материалы
Выпускной квалификационной работы
(дипломного проекта)
на тему:
«Разработка стратегии развития предприятия
(на примере ООО «Шарьяхлеб»)»
Выполнила: Козлова Татьяна Владимировна, студентка 5 курса специальность
(080507.65)06 11 00 «Менеджмент организации», заочная форма обучения
_______________________________
(подпись студента)
Кострома
Лист 1
Таблица 1
Основные технико-экономические показатели работы предприятия
Показатели
| 2009 г.
| 2010 г.
| 2011 г.
| 2011 г. в % к 2009г.
| Выручка, тыс. руб.
| 13768,75
| 14950,82
| 15054,96
| 109,34
| Издержки, тыс.руб.
| 13290,98
| 14425,99
| 13854,76
| 104,24
| Прибыль, тыс. руб.
| 477,77
| 524,83
| 1200,20
| 251,21
| Численность работников, чел.
|
|
|
| 102,94
| Производственная площадь, кв.м.
|
|
|
| 100,00
| Средняя зарплата, руб.
|
|
|
| 98,49
| Основные фонды, тыс.руб.
|
|
|
| 103,18
| Рентабельность продаж, %
| 3,5
| 3,5
| 8,0
| -
|
Таблица 2
Динамика изменения объемов денежной выручки на предприятии в период с 2009 по 2011гг.
Вид продукции
|
|
|
| Тыс. руб.
| Уд. вес. в общем объеме, %
| Тыс. руб.
| Уд. вес. в общем объеме, %
| Тыс. руб.
| Уд. вес. в общем объеме, %
|
|
|
|
|
|
|
| Хлебобулочные изделия
| Хлеб
| 5028,11
| 36,52
| 5128,11
| 34,3
| 5207,64
| 34,6
| Булочные изделия
| 4195,00
| 30,47
| 4295,00
| 28,7
| 4016,52
| 26,7
| Сдобные изделия
| 220,45
| 1,60
| 221,00
| 1,5
| 226,22
| 1,5
| Изделия пониженной влажности
| -
| -
| -
| -
| 140,47
| 0,9
| Диетические хлебобулочные изделия
| -
| -
| 201,87
| 1,4
| 186,89
| 1,2
| Итого:
| 9443,57
| 68,59
| 9845,98
| 65,9
| 9777,74
| 64,9
|
Лист 2
Продолжение таблицы 2.
|
|
|
|
|
|
| Мучные кондитерские изделия
| Печенье
| 190,10
| 1,38
| 190,10
| 1,3
| 191,20
| 1,27
| Пряничные кондитерские изделия
| 1456,84
| 10,58
| 1529,84
| 10,2
| 1702,84
| 11,31
| Пирожные и торты
| 970,41
| 7,05
| 1060,41
| 7,1
| 1014,50
| 6,74
| Рулеты бисквитные
| 576,38
| 4,19
| 802,55
| 5,4
| 812,58
| 5,40
| Кексы, ромовые бабы
| 570,18
| 4,14
| 580,15
| 3,9
| 599,84
| 3,98
| Слоеные изделия
| 561,28
| 4,08
| 561,09
| 3,8
| 575,39
| 3,82
| Итого:
| 4325,19
| 31,41
| 4724,13
| 31,6
| 4896,33
| 32,52
| Прочая продукция
| -
| | 280,70
| 1,9
| 380,89
| 2,53
| Итого:
| 13768,75
| 100,00
| 14950,82
| 100,0
| 15054,96
| 100,00
| Таблица 3
Динамика издержек предприятия в 2008 - 2010 гг., тыс.руб.
Показатель
| 2009 г.
| 2010 г.
| 2011 г.
| 2011 г. в % к 2009г.
| Материальные затраты
| 6711,94
| 7443,81
| 7259,89
| 108,16
| Заработная плата
| 2046,81
| 2221,60
| 2133,63
| 104,24
| Отчисления на социальные нужды
| 598,09
| 649,169
| 623,46
| 104,24
| Амортизация
| 2432,25
| 2639,96
| 2535,42
| 104,24
| Прочие
| 1501,88
| 1471,45
| 1302,34
| 86,71
| Итого:
| 13290,98
| 14425,99
| 13854,76
| 104,24
|
Рис.1. Структура издержек ООО «Шарьяхлеб» в 2011 году, в %
Лист 3
Таблица 4
Сравнение основных характеристик предприятия с данными основных конкурентов
Показатель
| ООО «1-й
Шарьинский
хлебозавод»
| ООО «Ветлужский хлебозавод №1»
| ОАО «Мантуровский хлебокомбинат»
| ООО «Шарьяхлеб»
| Ассортимент продукции
|
|
|
|
| Занимаемая доля рынка, %
| 34,3
| 10,10
| 21,0
|
| Цены:
Минимальная цена
Максимальная цена
| 9,40
194,6
| 11,30
215,70
| 12,10
210,60
|
| Собственные торговые точки
|
| -
| -
|
| Способы распространения продукции
-собственная сеть
- поставки сторонним организациям
|
45%
55%
|
21,5%
78,5%
|
24%
76%
|
5,5%
94,5%
| Методы продвижения услуг
| Реклама на телевидении, в печатных средствах массовой информации, баннерная реклама, участие в выставках и конкурсах
| Баннерная реклама, участие в выставках и конкурсах
| Реклама в печатных средствах массовой информации, баннерная реклама, в Интернете, участие в выставках и конкурсах
| Реклама в печатных средствах массовой информации, баннерная реклама, участие в выставках и конкурсах
| Выпуск сопутствующих товаров
| Производство табачных изделий и кормов
| -
| Производство минеральных вод и безалкогольных напитков.
| Квасник, тесто
|
Лист 4
Таблица 5
Матрица SWOT-анализа ООО «Шарьяхлеб»
| ВОЗМОЖНОСТИ
| УГРОЗЫ
| Рост спроса на отдельных сегментах рынка
| Увеличение ассортимента продукции предприятия
| Увеличение доли предприятия на рынке
| Снижение затрат на изготовление продукции
| Снижение затрат на функционирование предприятия
| Совершенствование технологий в области хлебопечения
| Внедрение системы скидок
| Появление на рынке новых предприятий,
| Снижение спроса на рынке на продукцию предприятия
| Снижение объемов продаж
| Расширение ассортимента продукции у конкурентов
| Снижение цен на продукцию у конкурентов
| Рост затрат на изготовление продукции
| Рост затрат на функционирование предприятия
| СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
1.Высокое качество выпускаемой продукции,
2.Разнообразный ассортимент продукции, 3.Проверенные и надежные поставщики,
4.Наличие крупных финансовых источников,
5.Большая доля рынка на рынке Шарьинского района
| Поле «СИВ»
1.Формирование стратегии ориентированной на расширение номенклатуры продукции предприятия предприятия
2.Формирование активной рекламной компании
| Поле «СИУ»
1.Информирование потребителей о высоком качестве и разнообразии и низких ценах на продукцию предприятия
2.Расширение числа клиентов посредством снижения цен на продукцию и повышение ее качества
3. Формирование мероприятий ориентированных на снижение цен на продукцию организации
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
Лист 5
Таблица 6
Матрица SWOT-анализа ООО «Шарьяхлеб»
| ВОЗМОЖНОСТИ
| УГРОЗЫ
| Рост спроса на отдельных сегментах рынка
| Увеличение ассортимента продукции предприятия
| Увеличение доли предприятия на рынке
| Снижение затрат на изготовление продукции
| Снижение затрат на функционирование предприятия
| Совершенствование технологий в области хлебопечения
| Внедрение системы скидок
| Появление на рынке новых предприятий,
| Снижение спроса на рынке на продукцию предприятия
| Снижение объемов продаж
| Расширение ассортимента продукции у конкурентов
| Снижение цен на продукцию у конкурентов
| Рост затрат на изготовление продукции
| Рост затрат на функционирование предприятия
| СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
1.Низкий уровень квалификации персонала,
2.Большой износ оборудования и устаревшие технологии
3.Высокий уровень затрат на изготовление продукции и осуществление деятельности предприятия,
4.Неполная загрузка производственных мощностей,
5.Низкий уровень прибыли по отдельным видам продукции,
6.Отсутствие мощной рекламной кампании с задействованием всех основных каналов продвижения,
7.Слабая известность торговой марки.
| ПОЛЕ«СЛВ»
1.Закупка нового оборудования в целях замены устаревшего и сильно изношенного оборудования
2. Снижение затрат на изготовление продукции посредством поиска новых поставщиков и совершенствования технологии производства;
3. Расширение ассортимента продукции предприятия
4.Формирование рекламной компании акцентирующей внимание на системе скидок.
| ПОЛЕ «СЛУ»
1.Формирование мероприятий ориентированных на повышение квалификации персонала и качества продукции предприятия 2.Формирование мероприятий на снижение затрат предприятия на производство продукции и осуществление деятельности
3. Расширение ассортимента продукции предприятия, посредством внедрения видов продукции
4.Формирование мощной рекламной компании
| | | | | | | | | | | | | | | |
Лист 6
Таблица 7
Затраты на осуществление рекламных мероприятий в печатных средствах массовой информации, руб.
Газета
| Расположение
| Площадь кв.см./полоса
| Количество выходов в месяц
| Продолжительно-сть показа, месяц
| Цена
| Сумма, руб.
| Ветлужский край
| Первая полоса газеты
|
|
|
|
|
| Костромские ведомости
| Вторая полоса
|
|
|
|
|
| Костромской бизнес-журнал
| Раздел «Механика бизнеса»
|
|
|
| -
|
| Рекламная полоса
|
|
|
|
|
| Итого:
|
|
|
|
|
|
| Таблица 8
Затраты на осуществление рекламных мероприятий на телевидении, руб.
Наименование мероприятия
| Период проведения
| Продолжительность
мероприятия
| Количество
общее, раз
| Стоимость, руб.
| Рекламный ролик
(телеканал КИТ):
| Январь -декабрь 2012 года
| 16 недель (1раз*4дня)
|
|
| Рекламный ролик
(телеканал СТВ):
| Январь -декабрь 2012 года
| 12 недель (1раз*4дня)
|
|
| Итого:
|
|
|
|
|
Таблица 9
Совокупные затраты на реализацию рекламных мероприятий, тыс.руб.
Наименование мероприятия
| Стоимость, тыс.руб.
| Реклама в печатных средствах массовой информации
| 111,78
| Реклама на телевидении
| 103,40
| Итого:
| 215,18
|
Лист 7
Таблица10
Рецептура изготовления пряников
(расход сырья на 1т готовых изделий, кг)
Показатель
| Неглазированные с начинкой «Вяземские» (сырцовые)№45
| Глазированные «Сахарные»
(заварные) №36
| Глазированные с большим содержанием меда «Российские» (заварные) №55
| Мука пшеничная первого сорта
| 460,19
| 389,93
| 491,03
| Мука пшеничная первого сорта (на подпыл)
| 35,90
| -
| -
| Сахар песок
| 233,30
| 326,26
| 259,41
| Мед натуральный
| 86,49
| -
| 220,95
| Маргарин
| 43,28
| -
| -
| Начинка фруктово-ягодная
| 161,07
| -
| -
| Углеамонийная соль
| 2,81
| 3,3
| 5,75
| Сода питьевая
| 1,29
| 2,54
| 1,48
| Эссенция
| -
| 2,16
| 1,81
| Крошка от пряников
| -
| 162,77
| -
| Жженка
| -
| 1,81
| -
| Меланж
| -
| -
| 22,07
| Масло сливочное
| -
| -
| 98,2
| Сухие духи
| -
| -
| 1,73
| Итого:
| 1026,49
| 996,93
| 1100,62
| Выход
| 1000,00
| 1000,0
| 1000,0
| Влажность,%
| 13,5±2,0
| 13,5±1,0
| 10,5±3,5
|
Лист 8
Таблица 11
Стоимость изготовления продукции 1 тонны продукции, руб.
Показатель
| Неглазированные с начинкой «Вяземские» (сырцовые)№45
| Глазированные «Сахарные»
(заварные) №36
| Глазированные с большим содержанием меда «Российские» (заварные) №55
| Материальные затраты
|
|
|
| Заработная плата
| 8593,2
|
|
| Отчисления на социальные нужды
|
|
| 2137,5
| Амортизация
|
|
| 8692,5
| Прочие затраты
| 2628,18
| 2025,3
| 2237,25
| Производственная себестоимость изготовления продукции
| 52122,78
| 40166,3
| 44369,75
| Внепроизводственные расходы
| 3677,22
| 2833,7
| 3130,25
| Полная себестоимость изготовления 1 тонны
|
|
|
| Себестоимость единицы продукции (1 упаковка-500гр)
| 27,9
| 21,5
| 23,75
| Процент прибыли,20%
| 5,58
| 4,3
| 4,75
| Итого:
| 33,48
| 25,80
| 28,5
| Налог на добавленную стоимость(18%)
| 6,024
| 4,64
| 5,13
| Итого цена единицы:
| 39,50
| 30,96
| 33,63
|
Таблица12
Затраты на расширение ассортимент продукции предприятия
Показатель
| Сумма, тыс.руб.
| Подготовка производства
| 15,87
| Затраты на изготовление продукции
| 892,43
| Итого:
| 908,30
|
Лист 9
Таблица 13
Совокупные затраты на реализацию основных направлений стратегии развития предприятия, тыс.руб.
Наименование затрат
| Сумма, тыс. руб.
| 1.Проведение активной рекламной компании
| 215,18
| 2.Расширение ассортимента продукции предприятия
| 908,30
| Итого:
| 1123,48
|
Таблица 14
Сводная таблица экономической эффективности предлагаемых мероприятий
Показатель
| До внедрения мероприятий
| После внедрения мероприятий
| Изменения (2012г. к 2011г.)
| Абсолютные, +/-
| Относительные, %
| Выручка от реализации, тыс. руб.
| 15054,96
| 17830,35
| +2775,39
| +18,44
| Затраты, тыс. руб.
| 13854,76
| 15670,79
| +1816,04
| +13,11
| Прибыль, тыс.руб.
| 1200,20
| 2159,56
| +959,36
| +79,93
| Рентабельность продаж , %
| 8,0
| 12,11
| +4,11
| -
|
|