Рынок инвестиций и инвестиционных товаров. Инновационные инвестиции – это в основном вложения в нематериальные активы, обеспечивающие внедрение научных и технических разработок в производство и

Инновационные инвестиции – это в основном вложения в нематериальные активы, обеспечивающие внедрение научных и технических разработок в производство и социальную сферу, т.е. это вложения капитала в новшества, которые приводят к количественным и качественным улучшениям производственной деятельности.

Инновация – использование результатов научных исследований и разработок, направленных на совершенствование процесса производственной деятельности, экономических, правовых и социальных отношений в области науки, культуры, образования и других сферах деятельности общества.

В зависимости от сферы деятельности различают (СЛАЙД 26):

- производственные (технологические) инновации, направленные на изготовление нового или усовершенствованного товара или применение более эффективных технологий;

- управленческие инновации, определяющие нововведения в сфере управления;

- экологические инновации;

- военные инновации;

- социально-политические инновации;

- государственно-правовые инновации;

- инновации в духовно сфере (нововведения в культуре, образовании, науке, этике и т.д.).

С точки зрения технологических параметров инновации подразделяются на продуктовые и процессные.

Продуктовые инновации – это применение новых материалов и полуфабрикатов, а также комплектующих, получение принципиально новых функций (принципиально новые продукты).

Процессная инновация – это новая технология производства, более высокий уровень автоматизации, новые методы организации производства (применительно к новым технологиям).

Существует множество различных классификаций инноваций. наиболее распространенные из них представлены на СЛАЙДе 27.

Классификация инноваций*

*Е.Р. Орлова. Инвестиции: Курс лекций.М.: ИКФ, Омега-Л, 2003.-с.192.

Реактивная инновация – инновация, обеспечивающая выживание фирмы и являющаяся реакцией на нововведения, осуществляемые конкурентом.

Стратегическая инновация – это инновация, внедрение которой носит упреждающий характер с целью получения конкурентных преимуществ в перспективе.

Побудительные мотивы к инновациям подразделяются на внешние и внутренние. Внутренний стимул инновационной активности – необходимость замены устаревшего оборудования с целью повышения конкурентоспособности продукции фирмы на рынке. В нашей стране, к сожалению, в условиях недостаточной развитости рыночных отношений решающим стимулом являются стимулы внешнего характера, обусловленные экономической политикой государства. Внутренние стимулы занимают незначительное место в настоящее время.

Инновация – конечный результат творческого труда, создается интеллектуальными усилиями человека. Результатом умственной (интеллектуальной) деятельности человека является продукт (инновация), в отношении которой создатель получает исключительные права (интеллектуальную собственность).

Инновации и инновационные инвестиции неразрывно связаны с инновационной деятельностью, которая заключается в создании новой или усовершенствованной продукции, нового или усовершенствованного технического процесса, реализуемых в экономическом обороте с использованием научных исследований, разработок, опытно-конструкторских работ или иных научно-технических достижений. Инновационная деятельность предполагает целый комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, которые в совокупности приводят к инновациям.

К инновационной деятельности относятся следующие виды деятельности:

- выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, направленных на создание нового или усовершенствованного технологического процесса и реализуемых в экономическом обороте;

- проведение маркетинговых исследований и организациях рынокв сбыта инновационных продуктов;

- создание и развитие инновационной инфраструктуры;

- подготовка и переподготовка кадров для инновационной деятельности;

- охрана, передача и приобретение прав на объекты интеллектуальной собственности и конфиденциальную научную и технологическую информацию;

- осуществление технологического переоснащения и подготовки производства;

- осуществление испытаний, сертификация и стандартизация новых процессов, продуктов и изделий;

- первоначальный период производства новой или усовершенствованной продукции, применения новой или усовершенствованной технологии до достижения нормативного срока окупаемости инновационного проекта;

- финансирование инновационной деятельности, включая осуществление инвестиций в инновационные программы и проекты;

- иные виды работ, необходимые для осуществления инновационной деятельности и не противоречащие законодательству РФ.

Весьма сложным вопросом является вопрос об источниках и формах инвестиций в инновационную деятельность.

В настоящее время государство берет на себя поддержку наиболее приоритетных направлений инновационного развития. В последнее время одной из форм инновационной деятельности становятся небольшие фирмы, получившие названия венчурных. Они разрабатывают новые технологии, осваивают новые виды продукции, обычно пользуясь поддержкой государства и крупных компаний, которым самим невыгодно этим заниматься из-за высокого риска убытков.

Основные формы государственной поддержки инновационной деятельности заключаются в следующем (СЛАЙД 27):

- прямое финансирование;

- предоставление индивидуальным изобретателям и малым внедренческим предприятиям беспроцентных банковских ссуд;

- создание венчурных инновационных фондов, пользующихся налоговыми льготами;

- снижение государственных патентных пошлин для индивидуальных изобретателей;

- отсрочка уплаты патентных пошлин по ресурсосберегающим изобретениям;

- право на ускоренную амортизацию оборудования;

- создание сети технололисов, технопарков, инновационных центров (Сколково).

Инновационная деятельность тесно связана с понятием инновационного процесса, который представляет собой процесс преобразования научного знания в инновацию, т.е. последовательную цепь событий, в ходе которых инновация вызревает от идеи до конкретного продукта, технологии или услуги и распространяется для практического использования.

Основные этапы инновационного процесса (СЛАЙД 28) :

- фундаментальные исследования – получение новых знаний и выявление существующих закономерностей;

- прикладные исследования – исследование путей практического применения открытых ранее процессов и явлений;

- научно-исследовательская работа решает технические проблемы, уточняет неясные теоретические вопросы, получает конкретные результаты, которые потом будут использованы в качестве научно-технического задела в опытно-конструкторских работах (ОКР);

- ОКР – создание образцов новой техники, которая после соответствующих испытаний может быть передана потребителю;

- освоение промышленного производства новых изделий – научное и производственное освоение;

- промышленное производство.

Успешное завершение этого цикла зависит от наличия инновационного потенциала. Инновационный потенциал АПК, в т.ч. сельского хозяйства, конкретизируется элементами (СЛАЙД 29):

- информационный элемент этого потенциала (научная, отчетная, прогнозная и другая информация, необходимая для разных этапов инновационного процесса);

- кадровый элемент инновационного потенциала АПК и его отраслей;

- материально-технический потенциал (здания, оборудование, приборы);

- организационно-управленческий элемент (система средств и методов организации и управления для всех элементов инновационного потенциала и на всех стадиях инновационного процесса).

Некоторые научные открытия могут внедряться в производство, минуя технологический цикл. Для реализации инновации по всем элементам инновационного цикла необходимы источники финансирования. Это прибыль от основной деятельности, кредиты банков, в т.ч. специальных инвестиционных банков, вклады акционеров и пр. Степень инновационной деятельности может быть определена по доле инновационной продукции в общем ее объеме. Самый высокий объем подобной продукции в микробиологической промышленности. Эффект от инновации выражается в приросте продукции, экономии в затратах, повышении качества и конкурентоспособности продукции, сокращении потерь. Доход от инновационной деятельности составляет предпринимательский доход. Принимая инвестиционное решение, сравнивают издержки с ожидаемой от них прибылью или существенной экономией в затратах.

На результаты инновационной деятельности и ее активность в сельском хозяйстве влияют факторы (СЛАЙД 30):

1. Политическая и социальная ситуация в обществе.

2. Взаимосвязь научно-технического прогресса и проводимых аграрно-экономических реформ (их взаимодействие и создание благоприятных условий для ведения производства).

3. Восприимчивость товаропроизводителей к инновациям.

4. Развитие фундаментальных научных исследований.

5. Увеличение инновационного потенциала по всем его составляющим.

6. Кардинальное изменение и повышение объемов финансирования НТП и инновационной деятельности по всей источникам.

7. Совершенствование институциональной структуры организации и управления наукой.

8. Развитие рынков инновационной продукции.

9. Учет экологического фактора в инновационной деятельности.

Инвестиции позволяют обеспечивать инновации в сельское хозяйство. Новыми направлениями инвестиций являются инвестиции в развитие высокотехнологичных и наукоемких производств, в биотехнологию, компьютеризацию, коммуникации. Новейшее направление инновационной деятельности – нанотехнологии. Нана – 1/миллиардная часть чего-либо. К 2008г. в России будут созданы такие товары. Инновации – это нововведение в производство в результате проведенного научного исследования или сделанного открытия. Они реализуются во всех сферах деятельности: производственной, организационно-управленческой, финансовой, образовательной, научно-исследовательской. В этой связи используется понятие инновационной продукции в вещественной форме (сорт, корм, препарат, вид энергии, продукт) и невещественной форме (программный материал, другие ноу-хау) Инновации – результат научно-технического прогресса.

Выбор наиболее эффективных путей технического и технологического развития, основанный на долгосрочном прогнозировании, сопоставлении внешних и внутренних факторов, учете ресурсных ограничений, представляет собой инновационную стратегию как страны в целом, так и отдельных предприятий в частности (наступательная, оборонительная, имитационная, зависимая, традиционная, оппортунистическая и т.д.).

Выбор национальной инновационной стратегии определяется научно-техническим потенциалом страны, ее хозяйственным укладом, традициями, принятой национальной доктриной и амбициями.

В настоящее время инновационная активность предприятий России невелика. Затраты на технологические инновации в России составляют незначительную величину, явно несоизмеримую с реальными потребностями экономики в расширении спектра принципиально новой конкурентоспособной продукции.

Рынок наукоемкой продукции служит источником все возрастающих доходов экономически развитых стран. На долю США приходится более 40% мирового рынка высоких технологий, Германии и Японии вместе взятых – около 40%.

Доля России на мировом рынке наукоемкой продукции – чуть более 0,3% за счет продажи на нем авиационной техники и вооружения, в то время как в нашей стране сосредоточено 12% ученых всего мира (около 1 миллиона человек). Плодотворной инновационной деятельностью занимаются лишь 5% предприятий. Наукоемкая продукция, которую они выпускают, составляет лишь 1,5-2% от общего объема экспорта страны. Расходы федерального бюджета на науку в процентах к расходной части бюджета в 2006г. составили 2,27%, к ВВП – 0,36%.

Число организаций в РФ в соответствии с данными Росстата [3], выполняющих исследования и разработки с 1992г. по 2006г. сократилось до 3622 (на 20%), численность персонала, занятого исследованиями и разработками за этот же период сократилась на 47% и составляет в настоящее время 807 тыс. человек.

Знания и опыт ученых и изобретателей гарантирует любому инвестору большие преимущества на рынке наукоемкой продукции. Используя новые технологии, можно сократить затраты на исследования, связанные с реализацией проекта, с 30-50% от его стоимости до 7-9% и время окупаемости проекта. Несмотря на это, многие объекты на рынке наукоемкой продукции остаются невостребованными, морально стареют, обесцениваются.

Для улучшения условий инновационной активности в России необходимо:

- увеличение затрат на НИОКР (до 4% от ВВП);

- стимулирование притока молодежи;

- предоставление возможностей плодотворной работы старших возрастных групп (установление ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному окладу в зависимости от стажа работы);

- ускоренный рост заработной платы, занятых НИОКР (молодые исследователи -110-120%, для исследователей – 180-200% от средней в промышленности );

- доля занятых разработками должна составлять не ниже 0,55-0,60% численности населения;

- обеспечение научной литературой иностранной и отечественной;

- развитие финансово-промышленных групп наукоемкого сектора;

- сохранение и рост научно-исследовательских организаций и подразделений отраслевой и заводской науки;

- укрепление связей академической науки и системы высшего образования;

- принятие действенных мер по борьбе с коррупцией при распределении средств для активизации инновационной деятельности.

3.5. СТЕПЕНЬ ИЗНОСА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
(на начало года; в процентах)

22.1. ЧИСЛО ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЫПОЛНЯВШИХ ИССЛЕДОВАНИЯ
И РАЗРАБОТКИ

22.2. ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО
ИССЛЕДОВАНИЯМИ И РАЗРАБОТКАМИ
(на конец года; тыс. человек)

22.7. ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУКИ ИЗ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА¹⁾

¹⁾ 2000-2004 гг. - по данным об использовании федерального бюджета по разделу «Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу»; 2005-2006 гг. – отчеты об исполнении консолидированного бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов (по данным Федерального казначейства).

24.1. СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ ¹⁾
(в процентах к итогу)

1)Без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности.

2)Без инвестиций в прирост запасов материальных оборотных средств.

24.4. СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ¹⁾
(в процентах к итогу)

¹⁾ С 2000 г. - без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности.

²⁾ Включая средства бюджетного фонда государственной поддержки приоритетных отраслей экономики.

24.5. СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
( в процентах к итогу)

Продолжение табл. 24.5

Источники финансирования инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям агропромышленного комплекса (в действующих ценах соответствующих лет, млрд. руб.)