РЕЗЮМЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Приложение № 8

К Положению о системе венчурных партнеров Фонда посевных инвестиций Российской венчурной компании и порядке их регистрации

РЕЗЮМЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Общая информация
Наименование Проекта / Инновационной компании	Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоСтрой"
Венчурный партнер	ООО «Консалтинговый центр трансфера технологий ИрГТУ»
Организационно-правовая форма Проекта	Общество с ограниченной ответственностью
Место нахождения	г. Иркутск, Лермонтова, 90
Фактическое местоположение	г. Иркутск, Лермонтова, 90
Генеральный директор	Гречуха Алексей Александрович
Контакты	Тел. 89248323035 E-mail :TeploStroy@mail.ru
Дата создания (планируемая дата)	27 февраля 2014
Краткое описание бизнеса	Производство и реализация теплоизоляционной краски
Краткое описание рынка	Лакокрасочные материалы (ЛКМ) применяются в отделочных и строительных работах для защиты и декорирования различных поверхностей. Предложение ЛКМ на российском рынке достигло максимального значения в 2008 г – 1880 тыс т. В 2009 г предложение снизилось на 290 тыс. т относительно предыдущего года. Причиной снижения явилось сокращение спроса в условиях кризиса со стороны основных покупателей. Основной вклад в предложение ЛКМ на российском рынке вносит внутреннее производство. С 2006 по 2010 гг доля российского производства в объеме предложения лакокрасочных материалов составляла в среднем 59,9%. Наибольшая доля производства в объеме предложения ЛКМ на рынке России наблюдалась в 2007 г – 61,1%, а наименьшая в 2008 г – 58,3%. Производство лакокрасочных материалов является сегментом химической и нефтехимической отрасли. В 2010 г натуральный объем производства ЛКМ в России составил 1018 тыс. т. С 2006 по 2010 г.г. импортные поставки ЛКМ в Россию составляли в среднем 27% от суммарного объема предложения. Складские запасы лакокрасочных материалов на начало года в этот период составляли в среднем 13% от объема предложения – 223 тыс.
История предыдущего финансирования	Идея создания этой краски была создана на базе ИрГТУ компанией «Нанотехцентр». Ученые организовали выпуск уникальной краски с добавлением наномодификатора - наноразмерного диоксида кремния (диаметр до 100 нм). Нанокраску в течение двух месяцев испытывали на промышленном производстве. Испытаниям подвергались такие параметры, как прочность и влагостойкость. Исследования показали увеличение этих характеристик в несколько раз. Опытная партия высокопрочной краски была получена в конце 2012 года. Продукция ЗАО «Нанотехцентр»вызвала живой интерес в сфере ЖКХ. Для проведения натурных испытаний в конце прошлого года в г. Иркутске было окрашено несколько домов. В марте в лаборатории ИрГТУ проверят качество покрытия после зимнего сезона на микротрещины и другие прочностные характеристики.
Оценка стоимости компании	Планируемая выгода от деятельности компании за 5 лет будет составлять 15 430 800,90р. с учетом всех затрат.
Финансовые показатели проекта
IRR проекта (внутренняя норма доходности), %	Внутренняя норма доходности данного проекта 179,6% подтверждает, что проект дает максимальную доходность по сравнению с вложением денег в банк (Номинальная ставка по депозитам = 10%), а также превышает уровень процентной ставки за использование коммерческого кредита (Ставка кредитов ЦБ = 23%).
NPV (чистая приведенная стоимость) (млн. руб. за _ лет)	NPV = 44 356 261 – 7 316 190 = 37 040 071 руб. Вывод:По итогам реализации проекта предприятие получит прибыль в размере 37 040 071 рублей.
Ставка дисконтирования NPV и ее краткое обоснование	Ставка дисконта рассчитывается по формуле: Темп инфляции 9 % Номинальная ставка по депозитам 11 %
Описание проекта
Описание продукта / услуги, суть инновации.	Важнейшей задачей в современном строительстве является получение эффективных композиционных материалов, которые защищают ограждающие конструкции от промерзания, температурных перепадов, скопления в конструкциях конденсационной влаги, растрескивания и раскрытия швов, препятствуют возникновению грибка и плесени и обеспечивают экономию энергоресурсов, сокращают вес строительных конструкций. Суть инновации состоит в том что данная краска производится с добавлением наномодификатора - наноразмерного диоксида кремния (диаметр до 100 нм). Наногранулы обладают очень большой удельной поверхностью, что обеспечивает высокие сцепные свойства между компонентами краски и окрашиваемым материалом. Это белый порошок со стабильными химическими свойствами, он не токсичен, без запаха, не загрязняет окружающую среду. Наносится как краска, действует как тепловой барьер. Теплоизолятор по консистенции напоминающий обычную краску, является суспензией, которуюможно наносить на любую поверхность. После высыхания образуется эластичное полимерное покрытие, которое обладает уникальными теплоизоляционными свойствами и обеспечивает антикоррозийную защиту.
Соответствие проекта списку приоритетных направлений развития науки, техники и технологий или Перечню критических технологий РФ	Существует государственная программа «Поддержка инноваций и разработок», инициированная Российской Академией Наук. Помимо этого, в Иркутской области разработана среднесрочная программа комплексного развития систем строительной инфраструктуры муниципальных образований. Программы комплексного развития систем предполагают строительство новых объектов.
Объем и структура требуемых инвестиций	Венчурное инвестирование составит 3 175 000 руб. для эффективной реализации с учетом времени окупаемости. Данные инвестиции будут направлены на: 1. Строительство помещения 1 000 000 2. Микроклимат 40 000 4. Диссольвер ДИС 1.01 (производительность 200 кг/ч) 160 000р 5. Аппарат фасовки 115 000р. 6. Печь для изготовления гранул диоксида кремния 1500 000р. 7. Инструменты и спец.одежда 20 000р. 8. Сертификация 250 000р. 9. НИОКР 590 000р. 10. Патентование 250 000р. Итого оттоки: 3 175 000,00
Финансовый план проекта (Отчет о прибылях и убытках) График использования инвестиций	Основные показатели для оценки безубыточности проекта Постоянные затраты, тыс. руб. 5 862 640 Переменные затраты, тыс. руб. 34 614 000 Выручка от продаж, тыс. руб. 72 210 000 Выпуск (Объем реализации), ед. 300 000 Средние переменные затраты на единицу продукции 115,38 Цена за единицу 240,70 Точка безубыточности в денежном выражении 11260273,29 Точка безубыточности в натуральном выражении 46 781,36 Постоянные затраты, тыс. руб. 5 862 640 Переменные затраты, тыс. руб. 34 614 000 Выручка от продаж, тыс. руб. 72 210 000 Выпуск (Объем реализации), ед. 300 000 Средние переменные затраты на единицу продукции 115,38
Предложение инвестору
Цели инвестиций	Производство и реализация теплоизоляционной краски
Состав инвесторов, доли и форма участия в Проекте	Венчурное инвестирование составит 1 500 000 руб. для эффективной реализации с учетом времени окупаемости. Венчурное инвестирование составит 3 175 000 руб. для эффективной реализации с учетом времени окупаемости. Доля инвестору выплачивается 5 лет из чистой прибыли:   1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 30 % 35 % 40 % 45 % 45 %   Как можно видеть, доля инвестора стабильна, и это является дополнительным фактором, привлекающим инвестора к данному проекту.
Основные условия Сделки (акции / доли / долг)	1.Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего проофессионального образования Иркутский Государственный Технический Университет: доля номинальной стоимостью 51000, что составляет 34%; 2. Гречуха Алексей Александрович: доля номинальной стоимостью 27000, что составляет 18%; 3. Карих Евгений Юрьевич: Доля номинальной стоимостью 18000, что составляет 12%; 4. Машович Александр Иванович: Доля номинальной стоимостью 24000, что составляет 16%; 5. Макаров Георгий Петрович: доля номинальной стоимостью 30000, что составляет 20%.
Риски проекта
Описание рисков, SWOT - анализ	Вывод по корреляционной матрице: Состояние отечественного рынка создает возможность для использования инновационного потенциала производства жидкого теплоизоляционного материала. Предприятию нужно расширять зону влияния и производства, особенно в таких сферах как: политическая и правовая, зоны инвестиций и стратегического влияния, чтобы достичь высоких результатов. СиВ (1,741) Наибольшее влияние на развитие нашего предприятия (сильные стороны) оказывает зона трудовых ресурсов которая дает нам большие возможности для воплощения проекта.Посредством этого можно преодолеть высокую конкуренцию и насыщенность рынка товарами-субститутами, потому как рынок заполнен импортными товарами, зачастую низкого качества. СиУ (1,750) - Угрозы на предприятии можно преодолеть за счет улучшения социальной, природно-географической сферы, и зоны инвестиций. Такую угрозу как плохое развитие зоны предпринимательства (высокий уровень конкуренции, неразвитые отношения с потребителями и партнерами) можно преодолеть при помощи сильной стороны проекта в области маркетинговых исследований и сбытовой политики фирмы, т.к. именно здесь могут быть найдены лучшие каналы распределения, выделены наиболее выгодные партнерские связи. СлВ (1,357) - Слабой стороной проекта является состав и квалификация специалистов, занятость рабочих мест. Таким образом, устранить выявленные слабости можно посредствам использования одной из возможности - развитой инфраструкуры рабочих мест. СлУ (1,270) - Наибольшее отрицательное влияние на организацию оказывают экономическая и финансовая сфера и зона новых технологий и научно-технологических информационных ресурсов .Из-за сильной конкуренции, которая характерна для рынка строительной продукции в целом не достаточно выделяться низкими ценами. Для выхода на более высокий уровень сбыта, необходимо предоставлять высокий уровень продукции.
Выход из проекта
Стратегия выхода Инвесторов	Выкуп доли венчурного инвестора руководством компании
Планируемый срок выхода
Предполагаемая цена выхода
IRR Фонда	?
Мультипликатор при выходе (“x”)	?
Описание команды проекта
Краткая информация об опыте и компетенции ключевых участников Проекта	?
Программы мотивации ключевых участников и сотрудников проекта	?