Методики оценки совокупного туристского потенциала

Выявление имеющегося туристского потенциала является далеко не самой сложной задачей, так как в настоящее время практически для любой староосвоенной территории имеются своды памятников истории и культуры, природных охраняемых объектов, подробные сведения об объектах социально-культурной сферы – музеях, гостиницах, ресторанах, санаториях и базах отдыха и т. д.

Более сложным аспектом является оценка имеющегося туристского потенциала. Она должна учитывать целый ряд параметров, а именно: уникальность имеющихся объектов; различия в доступности объектов; различия в плотности размещения объектов в пределах региона; разнообразие и комплексность имеющихся объектов; физическое состояние объектов.

Необходимо отметить, что большая часть российских регионов характеризуется низкой плотностью размещения туристских объектов, их слабой транспортной доступностью, плохим физическим состоянием и отсутствием комплексности. К регионам нашей страны, потенциал которых
может быть признан высоким, возможно отнести лишь Московскую, Владимирскую и Ярославскую области, города Москва и Санкт-Петербург.
Во всех остальных регионах имеются особенности, которые затрудняют его использование или ухудшают качественные характеристики, что означает и уменьшение его общей оценки.

Несмотря на сложности в использовании туристского потенциала, необходимо определять перспективы его использования. В этом плане одним из необходимых аспектов является разработка модели организации туристской сферы региона с выделением территорий, которые нуждаются в первоочередной концентрации усилий и средств на их развитие, резервных территорий и территорий, где развитие туристской инфраструктуры нецелесообразно.

Для грамотного и эффективного управления ресурсным потенциалом региона необходимо разработать и применить следующие параметры его оценки: 1) количественная оценка ресурсов; 2) оценка структуры потенциала, степень использования частных потенциалов; 3) оценка возможностей использования ресурсов; 4) систематический учет состояния туристских и рекреационных ресурсов и определение их значения в развитии туризма региона, что возможно лишь при введении системы туристских и рекреационных кадастров[5].

В рамках параграфа рассмотрим теоретико-методологические основания существующих методик интегральной оценки совокупного туристского потенциала территорий. Одна из таких, сугубо экономических методик приводится в работе «Планирование на предприятии туризма»[6]. При оценке величины и эффективности туристского потенциала территории, необходимо различать такие понятия как: а) суммарный объем ресурсов туристского потенциала; б) величина туристского потенциала; в) показатель реализации туристского потенциала.

Первый показатель характеризует максимально возможный объем туристских ресурсов, которыми располагает территория на данный момент времени, выраженный в едином измерении. Необходимо отметить, что туристский потенциал, являясь переменной величиной, зависит от количественных и качественных характеристик туристских ресурсов, которыми располагает территория.

Количество туристских ресурсов относится к экстенсивным факторам наращивания туристского потенциала. Продуктивность туристских ресурсов как определяющая качественная характеристика относится к интенсивным факторам. К условиям, обеспечивающим воспроизводство туристского потенциала территории, относят те факторы, которые способствуют увеличению количества и улучшению качественных параметров туристских ресурсов. Влияние внутренних факторов проявляется в том, что они при заданной величине туристских ресурсов и их качестве позволяют повысить туристский потенциал территории.

В связи с этим необходима детальная информация по каждому виду туристских ресурсов по следующей схеме: а) тип и количество; б) сезонность; в) качество; г) доходность; д) оценка туристских расходов. Величина туристского потенциала представляет собой максимально возможный объем производства и реализации туристских услуг при данном количестве и качестве имеющихся туристских ресурсов в условиях, обеспечивающих наиболее полное их использование по времени и продуктивности. Данный показатель характеризует максимально возможную отдачу туристского потенциала. Показатель реализации туристского потенциала отражает достигнутый уровень его использования и характеризует фактическую отдачу туристских ресурсов.

При анализе туристского потенциала территории оценке может подлежать общая величина туристского потенциала или его активная часть, то есть все элементы туристского комплекса региона, фактически вовлеченные в экономическую деятельности и определяющие результат его использования. Комплексную оценку туристского потенциала территории целесообразно проводить с помощью экономических методов, позволяющих выбрать единые стоимостные измерители и осуществлять путем расчета потенциального валового дохода при условии максимального или наиболее полного использования туристского потенциала.

Это возможно посредством оценки суммарной величины туристских расходов и изучения их распределения между различными предприятиями, обслуживающими туристов. Значительная трудность для их проведения состоит в необходимости большого объема первичной информации, а это требует крупных финансовых затрат на ее сбор и обработку. Экономическая оценка туристского потенциала территории может быть интервальной величиной (например, годовой) или суммарной за период, равный среднему циклу воспроизводства туристского потенциала.

Задача выявления и оценки туристского потенциала территории все более актуальна для определения оптимальной емкости (пропускной способности) существующих и вновь осваиваемых туристских зон. Количественным выражением туристского потенциала может служить определенное число туристов, размещаемых на данной территории без ущерба окружающей среде, историко-культурным объектам, местному населению, качеству отдыха, а также развитию других отраслей хозяйства. Возможна и стоимостная оценка туристского потенциала, в первую очередь его основной составляющей – туристских ресурсов.

Важное место при анализе туристского потенциала территории должна занять оценка эффективности его использования. Необходимо отметить, что в настоящее время задача оценки эффективности использования туристского потенциала территории для развития туризма еще ждет своего решения. Однако критерий эффективности использования туристского потенциала территории (Кэ) может быть представлен в виде соотношения:

Кэ = Эп/Зп,

где, Эп – эффект от реализации территориального туристского потенциала; Зп – затраты, потребовавшиеся для достижения Эп.

В свою очередь, Эп может быть представлен в виде суммы двух
составляющих, одна из которых характеризует вклад сферы туризма в решение региональных и государственных проблем, а другая собственно рекреационный эффект, то есть разница между состоянием туризма в начале и конце туристского цикла. Что касается необходимых затрат Зп, то они зависят от специфики конкретных мероприятий по реализации потенциала и могут быть определены по методикам известных в практике расчетов эффективности крупных инвестиционных проектов.

Методика оценки туристского потенциала территории приводится в одной из работ А. В. Дроздова[7]. Данная схема оценки туристского потенциала ориентирована на применение в условиях особо охраняемых природных территорий – национальных парков. Однако она вполне применима и для других территорий, так как методологических различий в направлениях ее применения нет, различия только в содержательном аспекте.

Первый этап указанной методики предполагает выделение основных компонентов туристского потенциала, подлежащих оцениванию. Всю совокупность этих компонентов целесообразно разделить на две основные группы: а) природные и культурные ландшафты и их компоненты; б) средства и условия осуществления туров (программ, экскурсий).

К группе «Природные и культурные ландшафты и их компоненты» следует относить:

– собственно территории и акватории, а также памятники природы, ботанические и зоологические сады, океанариумы и прочие объекты;

– естественноисторические (особенно краеведческие) музеи и т. д.,
а также объекты, интересные и поучительные для демонстрации экологических принципов природопользования, объекты культурного наследия;

– культурные ландшафты с их эстетическими достоинствами, территории с особой культурно-исторической ценностью.

В группу «Средства и условия» включаются:

– экотехнологичные виды транспорта, а также экотехнологичные объекты размещения туристов, и экотехнологичное туристское снаряжение;

– экологически чистые и преимущественно местные продукты питания;

– квалифицированные гиды-экологи, а также информационные и дидактические материалы;

– экологическая благоприятность местности, в том числе в аспектах загрязнения, санитарно-эпидемиологической обстановки, риска стихийных бедствий;

– пригодность территории для целей тура (ботанического, зоологического, спелеологического, фитотерапевтического и т. д.) и ее доступность;

– допустимые рекреационные нагрузки, объемы использования водных, энергетических и иных ресурсов, сроки посещения и формы контактов с объектами наблюдений.

Второй этап предполагает непосредственное проведение оценки туристского потенциала территории. Оценка туристского потенциала всегда осуществляется по нескольким группам параметров. Эти параметры различны (и специально подбираются) для основных видов туристской деятельности. Обычно туристский потенциал и ресурсы рекомендуется оценивать в функциональном, гигиеническом, эстетическом, технико-эконо-мическом и природоохранном аспектах.

Очевидно, оценки в каждом из названных аспектов могут и должны основываться на различающихся принципах и критериях, наиболее адекватных конкретному аспекту оценивания. Однако экотуристский потенциал целесообразно оценивать раздельно, прежде всего по основным группам перечисленных выше компонентов или слагаемых потенциала, подбирая для каждой группы различные способы и критерии, а также выбирая тот или иной из вышеназванных аспектов оценки.

Так, критериями оценки для элементов природных и культурных ландшафтов и для самих этих ландшафтов в первую очередь должны служить их происхождение и история, уникальность, сохранность (нарушенность), аттрактивность и различные характеристики разнообразия, включая видовое богатство флоры и фауны.

Для подгруппы «Средства» весьма подходящими критериями являются показатели экотехнологичности этих средств – такие как расход топлива (энергии) и эмиссия вредных веществ (в тонно-километрах, на одного пассажира и т. п.), уровень шума и вообще гигиенические нормы безопасности, рассчитанные как по отношению к людям, так и биотическим компонентам ландшафтов в целом. Подгруппу «Условия» следует оценивать, опираясь в первую очередь на существующие нормативы – экологические и иные нормы безопасности, допустимые туристские нагрузки и нормы неистощительного ресурсопользования.

Многие компоненты потенциала удается оценить количественно. Поэтому для получения итоговой, суммарной оценки целесообразно переводить все количественные оценки в качественные. Обычные градации качественной шкалы таковы: «очень низкий, низкий, средний, высокий, очень высокий». Качественная шкала может содержать и дополнительные градации, например «весьма низкий» и «весьма высокий».

Затем ту или иную качественную шкалу следует превратить в пяти- или семибалльную. Далее осуществляется простое суммирование баллов. Оценивая подгруппу компонентов «Условия», например, таких как благоприятность и пригодность территории (объекта) для осуществления тура по конкретным характеристикам, необходимо разделить их на способствующие и препятствующие осуществлению тура. Последним надлежит присваивать баллы с отрицательными значениями, вычитая их из общей суммы итоговой оценки.

Интегральная оценка туристского потенциала любого объекта или территории конвенциональна, поскольку она неизбежно включает качественные показатели и может получить осмысленную трактовку только в сравнении с оценкой потенциала другого объекта. Это означает, что в зависимости от детальности принятой шкалы необходимо при оценивании (сравнении) иметь в поле зрения как минимум пять или семь объектов
(по числу градаций шкалы) и следует всегда четко определять в пределах какого региона выполняются оценка и сравнение потенциалов.

Выявление и оценку туристского потенциала какой-либо территории имеет смысл проводить как оценку сравнительную: а) оценивая фиксированный набор компонентов потенциала; б) используя для расчета итоговой оценки качественные шкалы в их балльной форме; в) вовлекая в сравнительную оценку необходимое число объектов оценки; г) четко обозначая территориальные рамки сравнения.

Оценка комплексного рекреационного потенциала. В. А. Рубцовым и С. А. Шабалиной предложен алгоритм оценок комплексного рекреационного потенциала территории, его составных частей (природной, медико-биологической, психолого-эстетической, технологической и др.), пересечения, взаимовлияния друг на друга. Суть данного подхода сводится к следующему[8].

На первом этапе формируется конечная цель оценивания территории, сюда можно отнести оценку степени рекреационной привлекательности отдельных районов и населенных пунктов. Далее, на основании неформальных соображений и содержательного анализа проблемы, устанавливается перечень характеристик (не обязательно количественных), определяющих значения искомых оценок. Но поскольку значимость различных факторов при формировании искомой оценки может быть различной, факторы упорядочиваются в соответствии с представлениями субъекта оценивания об относительной значимости факторов для конечного результата.

Исходя из конкретных условий территории и содержательного их анализа, а также требуемой точности и возможности субъекта оценивания, территория разбивается на операционно-территориальные единицы (ОТЕ). Для каждого из отобранных факторов совокупность ОТЕ упорядочивается (ранжируется) в соответствии со степенью обладания свойствами, описываемыми этим фактором.

Территория, рассматриваемая как совокупность ОТЕ, в дальнейшем исследуется с точки зрения взаимного соответствия пространственного распределения учитываемых факторов. В случае, когда это соответствие значительно, то есть факторы действуют однонаправлено, можно ожидать выраженной дифференциации значений искомой оценки по территории.
В противном случае такой анализ позволит выявить факторы, способствующие нивелированию территориальных различий в значениях оценки. Степень взаимного соответствия распределения каждой пары факторов может быть установлена путем использования понятия нормированного расстояния между двумя упорядочениями, а степень взаимного соответствия распределения всей совокупности факторов одновременной – с помощью коэффициента конкордации.

Для каждой ОТЕ подсчитывается величина, представляющая собой значение меры «качества» этой ОТЕ с позиции достигнутого компромисса и отражающая её место в совокупности значений искомой оценки. Значение оценки тем больше, чем выше качество рассматриваемой ОТЕ. Вектор значений меры качества являет собой искомую оценку, описывая территориальное распределение значений оценки, или дифференциацию оценки в пределах рассматриваемой территории.

Все полученные результаты переносятся на одномасштабные карты, что способствует изучению особенностей территориальной дифференциации каждой составляющей рекреационного ресурса в отдельности. Общий интегральный рекреационный потенциал определяется методом наложения компонентных карт одна на другую.

В частности можно выделить следующие слои, каждый из которых уже сам по себе практически является самостоятельной картой: природно-климатический; архитектурно-исторический; техногенно-экологический; спортивно-прогулочный; религиозно-паломнический. Последний слой представляет собой интегральную оценку рекреационного потенциала территории и придает картографическому изображению законченный вид.

Методика оценки туристского потенциала Е. Ю. Колбовского. Е. Ю. Колбовский предлагает оценивать туристский потенциал территории по следующему плану[9]:

1. Наличие привлекательных объектов исторического наследия: монастыри; сельские храмы; памятники археологии; места исторических сражений; памятные места, связанные с интересными историческими событиями; мемориальные места; сохранившиеся архитектурные центры сел и деревень.

2. Наличие уникальных природных объектов и объектов, связанных с культурным ландшафтом: дворянские усадьбы и сельские парки; монастырские парки; мельничные места и старые плотины на реках; фрагменты древних водных путей и волоки; аллеи и отдельные исторические либо мемориальные деревья; красивые и привлекательные в плане отдыха озера; привлекательные участки речных долин; уникальные валуны; родники, святые источники и т. д.

3. Наличие мест стихийного рекреационного притяжения (мест, которые выбраны населением для отдыха самостоятельно): участки рек и долин с летними пляжами, местами для палаточных городков; участки озерных побережий; лесные массивы, в которых собирают ягоды; болотные массивы, которые используют для сбора ягод; лесопарки для отдыха и прогулок; реки, освоенные для сплава на байдарках, резиновых лодках.

4. Заключение о характере туристско-рекреационного потенциала региона: а) какие виды элементарных рекреационных или туристских занятий могут иметь место в пределах региона; б) какие объекты уже активно используются в туризме; в) какие виды туризма (пеший, автомобильный, конный, водный) имеют наибольшие перспективы для развития при наличии средств; г) какие новые маршруты могут быть предложены; д) какие проблемы и факторы ограничивают использование природного и культурно-исторического потенциала территории.

Интегральная оценка туристско-рекреационного потенциала территории Ю. А. Худеньких[10]. На основе анализа существующих методик оценки туристского потенциала территорий автором предлагается нормативно-сравнительный метод балльной оценки потенциала территорий, основанный на следующих принципах:

Объективность показателей. Оценка проводится на основе нормативно закрепленных, доступных, измеримых показателей, что позволяет снизить влияние субъективных представлений исследователя.

Ключевые показатели. Стремление учесть все многообразие компонентов потенциала лишь усложняет оценку и повышает риск ошибки на каком-либо этапе суммирования. Поэтому предлагается использовать минимальное число наиболее репрезентативных показателей.

Относительность (сравнимость). Оценка потенциала территорий проводится относительно друг друга, что позволяет определить долю каждой территории как в отдельном компоненте, так и в совокупном туристском потенциале региона.

Дополнительная коррекция. Рассчитанное число баллов по ключевым показателям корректируется при помощи дополнительных коэффициентов по ряду существенных параметров.

Исходя из структуры туристского потенциала, основными компонентами интегральной оценки принимаются показатели, характеризующие природный, историко-культурный и социально-экономический блоки. При этом все указанные блоки принимаются равнозначными. Остальные компоненты потенциала учитываются при корректировке полученных результатов.

Оценка туристского потенциала проводится относительно наиболее массовых форм туризма, которые можно ассоциировать с «туризмом вообще» (оздоровительный, познавательный, спортивный, деловой, лечебный). В качестве субъекта оценивания берется абстрактный турист, проживающий за пределами региона.

Величину природного и историко-культурного компонентов потенциала предлагается измерять на основе объема и привлекательности наследия территории. Несмотря на то, что не все природные и историко-культурные объекты относятся к актуальным туристским ресурсам и немногие способны стать ими в ближайшем будущем, можно с уверенностью говорить о том, что туристский потенциал пропорционаленценности наследия территории.

Специалисты обращают внимание на необходимость комплексного подхода к исследованию наследия. Однако для целей количественной оценки необходимы формализованные показатели. Объекты наследия четко зафиксированы в нормативных документах и доступных литературных источниках, определен уровень их сравнительной значимости, что позволяет довольно легко выразить их в баллах. Рассматривая относительно компактную и однородную территориальную систему, можно отказаться от прямого подсчета значимости таких компонентов, как климат, рельеф и т. д., и учитывать их с помощью поправочных коэффициентов.

При оценке социально-экономического блока потенциала выделяются два самостоятельных компонента: транспорт и специальная туристская инфраструктура, которые не обнаруживают тесной взаимозависимости, но оказывают огромное влияние на развитие различных видов туризма. Для оценки роли транспорта ключевым критерием может служить плотность автодорог, характеризующая уровень доступности различных территориальных объектов.

Оценка туристской инфраструктуры проводится на основе расчетного показателя, отражающего отношение числа предприятий размещения и питания к численности населения территории. Относительный характер такого показателя позволяет сгладить различия между районами, резко различающимися по населению. Следует отметить, что предложенные уточняющие коэффициенты могут варьироваться в зависимости от характера территории, задач исследования, уровня научного познания. Главное условие – коэффициенты не должны перекрывать (искажать) исходные результаты по ключевым параметрам.

Автор приводит примеры расчета баллов по каждому блоку. При подсчете показателя природно-ресурсного блока объектам местного значения присваивался 1 балл, регионального – 3 балла, федерального – 5 баллов, зарезервированным объектам – 1 балл. Дополнительно вводились коэффициенты по следующим параметрам: а) площадное распространение объектов наследия (отношение площади особо охраняемых природных территорий к общей площади территории); б) комфортность климата; в) ландшафтная привлекательность; г) уровень природно-очаговых заболеваний; д) узнаваемость (известность) природного наследия (рассчитывается на основе частоты упоминаний в энциклопедическом источнике).

При подсчете историко-культурного потенциала учитывается не только значимость объектов (памятники федерального значения – 3 балла, местного – 1 балл), но и функциональное разнообразие недвижимых объектов, которое оценивается с помощью коэффициентов исходя из объема и степени привлекательности (археологические – 0,6; исторические – 0,8; градостроительные и архитектурные – 1,0; монументальные – 0,6; комплексные – 1,0).

Автор предлагает и методику расчета корректирующих коэффициентов, касающихся информационного блока туристского потенциала. Узнаваемость географических объектов на территории (характеризующих не только наследие) рекомендуется рассчитывать по одному из самых полных энциклопедических изданий страны или региона. За каждую энциклопедическую статью территории добавляется по 5 баллов, за упоминание –
1 балл. Если объект находился на территории нескольких (до пяти) объектов, каждому добавляется пропорциональная доля баллов. Затем итоговое число баллов отдельно по природным и историко-культурным объектам учитывается при определении поправочного коэффициента.

Расчет уровня развития туристской инфраструктуры производится суммированием двух чисел: отношение числа коллективных объектов размещения (гостиниц, санаториев, санаториев-профилакториев) к тысяче человек местных жителей и отношение числа предприятий питания к десяти тысячам человек местного населения. Разный тип отношений берется для сопоставимости полученных значений.

Итоговый результат представляет не количество баллов, а долюкаждой конкретной территории в природном, историко-культурном, социально-экономическом компонентах потенциала. Причем транспортная и специальная туристская инфраструктура учитывалась в одном блоке. После окончания процесса оценивания следует рассмотреть вопрос об адекватности полученных результатов. Анализ достоверности может быть реализован в нескольких направлениях. Целесообразно сопоставить результаты с интуитивным восприятием самого исследователя и в случае обнаружения несоответствия расчетов субъективным представлениям необходимо попытаться найти логичное объяснение.

Предложенная методика дает вполне удовлетворительные результаты. Следует учесть, что сравнительный подсчет объектов наследия будет иметь смысл лишь для сравнительно однородного пространства. Например, затруднительно количественно сопоставлять приморские и горные районы или наследие стран, находящихся на разных этапах развития. Наиболее ценные результаты использования подобных расчетов могут быть получены при сравнении территорий микро- и мезоуровня.

Итак, туристский потенциал обладает выраженной пространственной неравномерностью, что обусловливает актуальность проведения оценочных работ в территориальном разрезе. Наибольшую практическую ценность имеет оценка ресурсов с точки зрения отдельных суботраслей туристского комплекса. Достоверные результаты, выраженные во временных, стоимостных или прочих абсолютных показателях можно получить лишь при осуществлении конкретной процедуры оценки применительно к отдельному предприятию или виду туристской деятельности.

При попытках выразить ресурсный потенциал «в целом», с точки зрения всех видов туризма, большинство исследователей используют относительную (балльную) оценку. Интегральная оценка потенциала представляет не только сугубо познавательную операцию, но и дает некоторые результаты для осуществления территориального управления, а также может использоваться в качестве первичной информации при стратегическом планировании туристского бизнеса. Проблема оценки туристского потенциала территории так и остается нерешенной и ждет своих исследователей.