Продукция легкой промышленности

Легкая промышленность с распадом СССР в значительной мере потеряла свою сырьевую базу в виде дешевого хлопка и шерсти из бывших среднеазиатских республик. Необходимость закупать сырье по мировым ценам привело к росту цен на продукцию и подорвало ее конкурентоспособность на внутреннем рынке. Во-вторых, производство в легкой промышленности было построено таким образом, чтобы обеспечивать выпуск большого количества однотипной продукции. Даже если отвлечься от вопросов ее качества этой продукции и конкуренции с импортом на внутреннем рынке, а только рассматривать вопрос наличия платежеспособного спроса на нее, то станет очевидным, что в рамках одной республики, доходы населения которой к тому же сократились по сравнению с дореформенными временами, невозможно обеспечить такой же спрос, какой был в рамках СССР. Это приводит к сложностям с оборотными средствами, неполной загрузке оборудования, а часто и к простоям предприятий. Все вышеперечисленное является причиной роста затрат и снижения конкурентоспособности продукции. Спад производства в легкой промышленности в августе 1996 по сравнению с январем 1990 г. составил более 90%.

Еще одним фактором, оказывающим существенное влияние на уровень конкурентоспособности продукции легкой промышленности, является ее качество. По таким параметрам, как дизайн, эргономичность наша продукция уступает импортным аналогам, по носкости часто много лучше. Однако для большинства молодых, следящих за модой потребителей фактор носкости не столь существенен, а иногда даже избыточен: при достаточно невысоких ценах можно позволить себе менять некоторые предметы гардероба каждый сезон.

Кроме того, на качество продукции легкой промышленности существенное влияние оказывает работа связанных с ней отраслей. Для производства тканей чрезвычайно важен вклад химической промышленности, определяющей состав и свойства тканей, а также их расцветку и устойчивость к внешним воздействиям (стирка, выцветание), для готовых текстильных изделий важна фурнитура (пуговицы, застежки, прокладки и т.п.). Все это определяет внешний вид изделий и в итоге уровень спроса. В настоящее время ситуация в этой области также неутешительная: стандарты качества продукции, сформировавшиеся во времена тотального дефицита, были столь низки, что практически не предъявляли требований к развитию соответствующих подотраслей химической промышленности.

Таким образом, легкая промышленность стоит сейчас перед дилемой: окончательно сдать свои позиции иностранным товарам на внутреннем рынке или начать активный поиск направлений повышения конкурентоспособности своей продукции. В текстильной промышленности одним из таких путей являются попытки повышения качества путем импорта более совершенного оборудования, призванного не только повысить качество, но и изменить структуру выпускаемой продукции, перейти от производства большого количества однотипной продукции к мелкосерийному выпуску, динамично изменяемому под воздействием рынка. Такие закупки обрудованияосуществляются в рамках создания совместных предприятий с привлечением иностранного капитала, однако сейчас легкая промышленность не является особо привлекательной сферой для иностранного капитала, и его вложения носят единичный характер.

Еще одним элементом повышения конкурентоспособности текстильной промышленности является переход на другие виды текстильного сырья, производимые в стране, в частности лен и смесовые волокна, позволяющие экономить импортный хлопок. Однако положение льняной промышленности также очень сложное. С одной стороны, Россия является одним из основных производителей льноволокна в мире, крупнейшим экспортером как льняного сырья, так и готовой продукции. С другой стороны, существующие в стране способы выращивания льна и его переработки делают его низкокачественным и с точки зрения цен практически неконкурентоспособным даже по сравнению с Украиной и Белоруссией, не говоря уже о развитых странах, таких как Франция и Бельгия. Ассоциация "Российский лен" еще в начале 1996 г. прогнозировала невостребованностьболее 20 тыс. т российского волокна из-за высоких цен. Однако стабильный спрос на льняное волокно и продукцию на мировом рынке делает эффективными инвестиционные вложения в эту отрасль: стоимость федеральной программы "Развитие льняного комплекса России на 1996-2000 гг." оценивается в 8,143 трлн руб. и предполагается, что они окупятся за 2,5 года.

Третьим необходимым элементом повышения конкурентоспособности российских тканей является применение более качественных красителей. Сейчас эта задача решается преимущественно путем импорта. Таким образом, качественная перестройка легкой промышленности предъявляет совершенно новые требования к поддерживающим отраслям, и от того, насколько быстро они среагируют на новые требования рынка, зависит и само их выживание.

Швейные и обувные предприятия, как правило, совершенствуют производство путем покупки западного оборудования и технологий, создания совместных предприятий с западными фирмами, в которых российскими остаются только производственные площади и рабочая сила, а материал, оборудование, лекала и технология пошива - импортные. Такая продукция обычно достаточно высокого качества, но цены на нее ниже, чем на продукцию, импортируемую из развитых стран запада, в связи с более дешевой рабочей силой и меньшими транспортными затратами. И поэтому она вполне конкурентоспособна на внутреннем рынке по сравнению с дешевыми товарами из Китая, Юго-Восточной Азии и Турции. Задача государства - всесторонне способствовать притоку иностранного капитала в легкую промышленность, созданию совместных производств. Это приводит:

· к росту занятости и доходов населения, а значит, и величины совокупного спроса;

· к повышению качества продукции, выпускаемой на территории страны российскими рабочими, подтягиванию его до уровня мировых стандартов, что в конечном счете ведет к росту конкурентоспособности этой и связанной с ней продукции на внутреннем и на мировом рынках.

В начало

Тенденции развития текстильной промышленности^[1]

По экспертным оценкам, проведенными Союзом инвесторов, объемы текстильного производства в России снизились в 10 раз с 1993 года. В настоящее время 60% предприятий отрасли являются убыточными. Несмотря на то, что положение отрасли улучшилось в конце прошлого года в связи с уменьшением импорта в Россию и ростом спроса на продукцию отечественных производителей, кардинальные изменения не произошли.

Снижение производства текстиля в России связывалось с поставкой дешевых товаров из Китая, Турции, Польши, Белоруссии и ряда других стран, а также с трудностями продаж российских товаров за рубежом.

Введенные новые таможенные правила и снятие квот на вывоз продукции за рубеж, а также ряд других мероприятий, в том числе по снижению в ряде регионов налогового бремени, повлияло на отрасль в целом и позволило увеличить производство текстиля в 1997 году. Данные меры не дали долговременного эффекта, и в 1998 году произошел дальнейший спад.

Результаты работы текстильных предприятий России за 8 месяцев 1999 года положительную тенденцию востребованности отечественной продукции на товарном рынке.

Впервые за последние годы предприятиями текстильной и легкой промышленности получен положительный финансовый результат, несколько снизилось количество убыточных предприятий. За шесть месяцев получено 867,4 млн.руб. прибыли.

Из маркетинговых исследований следует, что общая потребность в хлопчатобумажных изделиях в 1999 году составит 3256 млн.кв.м., и если учитывать, что при нормальном состоянии экономики товарные ресурсы складываются на 80% из продукции отечественных производителей, то емкость рынка для российских предприятий должна составить 2605 млн.кв.м.

Тем не менее, сейчас ситуацию в легкой промышленности можно характеризовать как более или менее длительную депрессию после глубочайшего спада производства, при которой рост и падение выпуска продукции будет составлять 2-3%.

Среди основных общих проблем, характерных для отечественных текстильных предприятий, наиболее острой является отсутствие оборотных средств. В связи с этим широко распространено применение давальческой схемы, которой активно пользуются коммерческие структуры, способные организовать сбыт продукции. Во многих случаях условия обработки давальческого сырья являются такими, что средств едва хватает на покрытие переменных издержек, поэтому, даже при полной загрузке оборудования, не достигается необходимый уровень рентабельности производства.

Наличие давальческой или толлинговой схемы говорит о том, что структурные связи в среде окружения предприятий текстильной отрасли развиты слабо. При условии, что интересы коммерческой структуры находятся вне поля развития предприятия, давальческая схема в лучшем случае позволяет предприятию выживать, но не развиваться. Из кризиса в настоящее время вышли те предприятия, которые либо сформировали собственный бизнес, либо сумели согласовать цели коммерческих структур с целями развития предприятия.

Существенно снижается и технологический потенциал в силу морального и физического износа оборудования и нехватки капиталовложений на его модернизацию. В среднем, только 20-25% оборудования отвечает современным стандартам.

Проблема содержания социальной сферы для большинства предприятий отошла на сегодняшний день в прошлое. Анализ текстильной отрасли показывает, что фактически все на сегодняшний день благополучные предприятия осуществляли политику снижения издержек. Это предполагало:

· отказ от социальной сферы и передача ее в городское хозяйства;

· оптимизация использования площадей и оборудования, в том числе через продажу или сдачу в аренду;

· проведение мероприятий по экономии энергоресурсов, в том числе в процессе уменьшения площадей и используемого оборудования за счет повышения сменности;

· оптимизация численного состава работников предприятия, в том числе через сокращение избыточной рабочей силы.

Очень сложная обстановка сложилась сегодня на сырьевом рынке. Для отечественной текстильной промышленности основным сырьем является хлопок, приоритеты по поставкам которого отданы среднеазиатским производителям (страны-члены СНГ освобождены от уплаты НДС, в частности, по поставкам хлопка). Качество узбекского, казахстанского или таджикского хлопка существенно уступает египетскому, американскому или китайскому, тем не менее, цены на него поддерживаются на высоком уровне за счет межгосударственных договоренностей. Специалисты считают, что выгоднее было бы закупать хлопок через Ливерпульскую товарно-сырьевую биржу.

При анализе текстильной промышленности нельзя забывать и о роли, которую в ней играет использование льняных и химических волокон. Хотя масштабы производства льна несравнимы с хлопком (меньше почти в 15 раз по тканям и в 10 раз по пряже), тем не менее, комбинирование льняной пряжи и химических волокон с хлопчатобумажной приобретает все большее распространение. Лен является очень популярным для экспортной продукции и такие изделия имеют существенное ценовое преимущество. Развитие технологии производства химических волокон идет в сторону улучшения потребительских свойств тканей и оценивается как очень перспективное.

Трудности в текстильной отрасли наблюдаются не только в России, но и в других странах. Так, в Китае принято решение сократить число работников в данной отрасли на одну треть (из 1млн. 800 тыс. работающих на начало 1998 года). Китайские эксперты утверждают, что текстильная промышленность Китая не будет убыточной после сокращения к 2001 году еще в два раза. Руководство Китая считает, что перестройка текстильной отрасли позволит более быстрому реформированию других отраслей промышленности. С этой целью выделено более 40 млрд. юаней в резервный фонд по списанию долгов предприятий, и надеются привлечь в процессе продажи акций на мировых рынках капитала под наиболее эффективное производство около 100 млрд. юаней.

У российской легкой промышленности в целом, и текстильной в частности, есть устойчивый потребитель, поэтому сохраняются возможности для развития. Для данных отраслей свойственна быстрая оборачиваемость оборотных средств (в среднем 40 дней для мировой практики), высокая рентабельность, которая превращает отрасли в важнейший источник бюджетных поступлений.

Легкая промышленность России обладала и пока еще в значительной степени обладает квалифицированными трудовыми ресурсами, многие предприятия в прежние годы были оснащены современным, главным образом импортным оборудованием. Однако, как для большинства предприятий отрасли не развиты структурные отношения внутри отрасли, отсутствуют отлаженные механизмы, позволяющие сохранять долговременные партнерские связи и удерживать на корпоративном уровне традиционные рынки сбыта. Это явилось причиной того, что ниша рынка, на которую претендуют российские предприятия, в последние годы сужалась.

Ниша российских предприятий текстильной отрасли после создания условий для рыночных отношений находилась между двух других ниш:

1) Ниша низкокачественных товаров, привозимых из стран Азии по низкой цене, а также замена натуральных тканей более дешевой химической и смесовой продукции.

2) Ниша российских предприятий с продукцией среднего качества (высокого качества по меркам вчерашнего дня), но с более доступным для широкого покупателя уровнем цен.

3) Ниша высококачественных товаров, привозимых из развитых стран по высокой цене.

Отсутствие национальных традиций в области потребления продукции отраслей легкой промышленности привело к тому, что покупатель не ориентировался на стиль изделий. Людьми, которые были способны покупать продукцию развитых стран, предпочтение стало отдаваться западным товарам (эклектика стилей в домашнем дизайне является нормой). В то же время часть населения стала ориентироваться на ценовые показатели вне зависимости от качества и дизайна. При этом незначительная часть предприятий продолжала оставаться на рынке за счет национального стиля, который был достаточно знаком потребителю.

Сужению рынка текстиля дополнительно способствовало то, что увеличилась та часть людей, которая стала предпочитать заменители натуральных тканей (кожа, химические изделия, смесовые ткани).

Третья ниша, на которой присутствовали предприятия развитых стран, в России не была широкой. Снижение покупательной способности населения, которая произошла после августовского кризиса 1998 года, уменьшала третью нишу. Но уменьшение данной ниши произошло на меньшие объемы, чем при этом уменьшается ниша отечественных товаропроизводителей (вторая ниша). При этом необходимо учитывать, что третья ниша заполняется поставками через таможню, а первая ниша дешевых товаров заполняется в процессе челночного бизнеса, поэтому на нее меньше влияют таможенные барьеры.

Жесткая конкуренция среди отечественных предприятий легкой промышленности привела к ценовой конкуренции между ними. Фактически они стали снижать цены вне зависимости от того, будет ли предприятие после этого в платежеспособном состоянии. Это привело к тому, что те предприятия, которые продолжали удерживать цены в разумных пределах не могли выходить на российские рынки, их загруженность начала падать, что привело к росту себестоимости продукции, ав конечном счете привело, как и те предприятия, которые не обоснованно снижали цены, к финансовой неустойчивости, так и те предприятия, которые пытались удержать цены в разумных пределах.

Ценовая конкуренция стала преобладать над другими видами конкуренции, так как предприятия не разрабатывали планы перспективного развития, не формулировали общие интересы и не представляли себе тенденции развития в отраслях легкой промышленности на мировых рынках.

На мировых же рынках фактически сложилась следующая система партнерства развитых стран и стран, выпускающих массовую продукцию.

Развитые страны занимались формированием стиля и моды, разрабатывали новые виды тканей и изделий, формировали рынок оборудования в соответствии с долгосрочными целями. Их стратегической целью было удержание лидерства в области инновационных технологий. Упор делался не на массовую продукцию, а на продукцию эксклюзивного содержания, а также на состоятельного потребителя. После того, как инновационные технологии отрабатывались, включая всю документацию для ее применения в других странах, они предлагали данные технологии странам-производителям массовой продукции. Новые технологии могли внедряться лишь на тех предприятиях, для которых рынок сбыта их продукции был наиболее предсказуем для инвестора. Фактически сложилась следующая система мирового производства в области легкой промышленности:

В условиях плановой экономики, когда завоз любой иностранной продукции был строго регламентирован, а за продажу с рук люди привлекались к ответственности, нахождение в секторе производства товаров под массовый спрос не испытывало конкуренции со стороны иностранного производителя, и не было необходимости бороться за рынок сбыта. Ориентация же при производстве товаров была только на отечественные предприятия. Теперь фактически перед каждым предприятием стала проблема удержания сектора рынка или выход на другой сектор рынка.

Включение в общую международную торговую систему не позволяет игнорировать общемировые тенденции по развитию и формированию рынка текстиля. Это определяет линию поведения предприятий и обслуживающего их бизнеса, когда им необходимо искать пути для вхождения в мировую структуру за счет наличия рынка сбыта по товарам массового потребления. Стало необходимой потребностью учитывать мировые тенденции в моде.

Мировая тенденция идет по следующим основным направлениям:

1. Объемы продукции из натуральных тканей не имеют тенденцию к значительному росту. Постельное белье из хлопчатобумажных тканей заменяется в странах с высокой покупательной способностью на шелковые ткани. Все чаще применяются искусственные материалы. Простыни из хлопка заменяются на так называемые натяжные простыни, которые в своей основе содержат трикотажные нити и высокомодульную вискозу (отвечают экологическим требованиям, не требуют глажения, имеют улучшенный внешний вид). Постельная группа особенно активно заменяет продукцию из натуральных тканей в гостиницах, больницах и др. местах общественного назначения.

2. Массовое потребление одежной группы основывается на хлопке с различными добавками.

3. Цена продукции снижается за счет оснащения предприятий современным оборудованием, где количество обслуживающего персонала в 10 и более раз ниже, чем на оборудовании, которое продолжает эксплуатироваться отечественными предприятиями. К настоящему времени уже появились автоматические линии, которые обслуживают всего несколько человек. Данные станки, имея программное управление, позволяют быстро их переналаживать и увеличивать ассортимент продукции, что в свою очередь накладывает высокие требования к качеству сырья.

4. Формируются структуры, основой которых являются бизнес-центры. Они занимаются продвижением продукции на рынки (сбыт, дизайн, маркетинг) и предоставлением необходимых услуг производствам. Сами производства содержат 1-2 линии и небольшое количество персонала. Гарантии сбыта, которые предоставляются бизнес-центром, являются достаточным условием для привлечения инвесторов под небольшие производственные участки. Они могут находиться на единой производственной площадке. Их работа координируется управляющей компанией. В этом случае инвестор имеет минимальные риски, так как вкладывает в небольшие производства, которые основываются на базе корпоративных решений производителей оборудования, лизинговых компаний, финансовых структур, бизнес-центра и самих производственников.

В России постельное белье из хлопка употребляется активно, но в основном только то, которое более низкого качества (низкая плотность, упрощенный рисунок), производимое предприятиями Ивановской области. Более высокое качество продукции может быть не востребовано в необходимых объемах из-за более высокой цены. Таким образом, можно констатировать, что расширение рынка традиционной продукции содержит определенные риски, связанные с тем, что для России будет свойственна та же мода, что сейчас получила распространение в других странах, а именно: отход от натуральных тканей для массового покупателя и ориентация на новые виды тканей с химическими добавками и на шелковые ткани для людей с высоким достатком.

Расширяющейся нишей в России является продукция форменной одежды, но она в своей основе обязательно содержит искусственные добавки.

Бытовая одежда в России также претерпевает в настоящее время изменения. С одной стороны сохраняются домашние халаты, которые имеют натуральную основу с низкой ценой за счет качества полотна, а с другой стороны растет рынок под более качественную продукцию, которая за счет искусственных добавок долго сохраняет свой первоначальный вид.

Костюмная ткань фактически вся идет с искусственными добавками, позволяющими ткани бытьнесминающейся, долговечной и придавать изделию элегантный вид. Костюмная ткань позволяет использовать не только с добавками пряжу, но и добавлять нити. Она имеет разнообразие по фактуре ткани. Данная ниша в России имеет тенденцию к расширению, но осваивается не отечественными, а зарубежными товаропроизводителями.

Рынок сорочек в России освоен в настоящее время зарубежными товаропроизводителями, так как они требуют качественного сырья, позволяющим делать пряжу высоких номеров, и в небольшом количестве искусственных добавок.

Ряд предприятий текстильной отрасли России могли бы выйти на международные рынки. С каждым годом это будет сделать все сложнее. Существующее оборудование позволяет удовлетворить определенные тенденции моды в других странах, а также удовлетворить консервативную часть населения, которая все еще хочет потреблять привычную для себя продукцию, но предприятия более передовых технологий уже перешли на другие виды тканей. Выходу на мировые рынки затрудняет отсутствие необходимого опыта, а также наличие различных стандартов в России и в других странах.Процесс сертификации продукции российских предприятий до настоящее время не отлажен, что не позволяет быстро занять пустующие рыночные ниши в других странах.

Некоторым особняком стоят товары национального дизайна и национального стиля. Они меньше зависят от колебаний цен, так как покупатели меньше подвержены капризам общемировой моды. Некоторые виды продукции, связанные с национальными традициями, являются массовыми. Необходимо учитывать, что элементы национального дизайна могут включаться в общемировые тенденции моды, что делает данную продукцию только привлекательнее для покупателя. Ниша национального стиля может сужаться или расти в зависимости от проводимой стилевой политики самими производителями.

Предприятия, которые присутствуют на рынке национального стиля и дизайна, получают определенные конкурентные преимущества перед иностранными производителями. Но не надо думать, что эти преимущества будут постоянными. На данный рынок выйдут со временем те предприятия, которые могут повторить дизайн (так произошло с Гжелем и Палехом, продукцию которых от продукции других предприятий может отличить редкий отечественный покупатель, не говоря уж о туристах). Удержание рынков, основанных на национальном дизайне, возможно только при условии, что в стране мода национальных традиций изменяется и формируется национальным бизнесом.

Ниша для устойчивого развития отечественных предприятий требует смены оборудования. В настоящее время существующее оборудование может быть конкурентно способным еще 4-5 лет. В дальнейшем за счет оснащения новыми линиями производств в других странах отечественные предприятия при сохранении оборудования не смогут удовлетворять формирующиеся новые потребности ни по качеству тканей, ни по дизайну. К тому же это оборудование выслужит свои сроки и потребует капитального ремонта.

Сложность смены оборудования связана с тем, что его все сложнее будет заменять поэтапно. Наличие искусственных добавок потребуют смены всего производственного цикла, поэтому будет дешевле строить новые текстильные комплексы, чем модифицировать старые.

Модернизация производств потребует наличия гибкости при смене оборудования. Это возможно сделать в том случае, если предприятия смогут перейти на более гибкую систему управления производством, когда отдельные производственные участки станут самостоятельными юридическими лицами. Реструктуризация будет возможна лишь при условии, что будут подготовлены кадры менеджеров. В настоящее время развитие текстильной отрасли сдерживает в основном отсутствие необходимого управленческого кадрового резерва. Дефицит кадров менеджеров - это одна из основных причин, ликвидация которой позволит предприятиям текстильной отрасли преодолеть кризисные тенденции и осуществить планы своего развития.

В жесткой конкурентной борьбе выиграют лишь те предприятия, которые смогут найти долгосрочных партнеров, чья деятельность создает возможности для их совместного перспективногоразвития, которые за счет более высокого уровня своего менеджмента смогут проводить активную политику по захвату расширяющихся секторов рынка.

Таким образом, если не рассматривать конкуренцию с чисто ценовых позиций, то развернется конкурентная борьба за создание долговременных связей с теми предприятиями, у которых есть целый ряд конкурентных преимуществ, в том числе в области состояния и развития менеджмента.

Основная масса российских предприятий не является привлекательной для инвестора по ряду причин. К этим причинам относятся, в частности, те, которые связаны с выполнением обязательств, с наличием несостоятельных в финансовом отношении партнеров, а также с непрозрачностью финансовых показателей. Инвестор должен быть уверенным в реализации разработанного бизнес-плана. Условия, когда само предприятие или кто-то из его партнеров берут на себя обязательства с надеждой их выполнить, а не с уверенностью, что соответствующие обязательства будут выполнены, затрудняют привлечение инвестиций.

Иностранный инвестор привык к предприятиям иного масштаба, чем это свойственно для России. Большинство предприятий текстильной отрасли в других странах содержат 30-50 человек. Они могут быть объединены территориально и иметь общую управляющую компанию, единую структуру сбыта, единый маркетинговый центр, единый центр по дизайну, но в юридическом отношении они независимы и могут проводить самостоятельную политику в производственной сфере и в вопросах бизнеса. Отсутствие современной структуры управления, что влияет на уровень менеджмента, также является фактором, который затрудняет привлечение инвестиций в отрасль.

Анализ потенциальных возможностей рынка показывает, что существуют потенциал у ряда текстильных комбинатов для расширения сбыта продукции. С другой стороны, анализ сбыта демонстрирует, что темпы роста сбыта снижаются и выходят на уровень насыщения. Существующее противоречие говорит о том, что рынок на тех нишах, на которых они работают насыщен, но рост продаж возможен, если осуществить новую политику, которая будет способствовать дополнительным продажам. Эти возможности связаны с тем, что необходимо сформировать структурные связи в среде обитания предприятий.

Анализ наиболее успешных предприятий текстильной отрасли России показывает, что в их стратегии входит формирование рыночной корпоративной структуры, позволяющей добиться существенных преимуществ за счет гибкости бизнеса и производства.

Структура бизнеса должна быть нацеленной на создание корпоративных (долгосрочных) связей с целью удовлетворения потребностей рынка, то есть исходить не от требований отдельных производств, а от требований конечного покупателя продукции текстильной отрасли. В конечном итоге в структуру входят от поставщиков сырья до потребителей конечной продукции. На схемах данная структура выглядит следующим образом:

Услуги, в первую очередь маркетингового характера, предоставляются производству, чтобы планировать его деятельность. Наличие отдельных производств, выпускающих конечную или промежуточную продукцию (полуфабрикат), могут быть объединены в одно предприятие и быть его различными цехами либо быть самостоятельными юридическими службами. Это вопросы управления производством. Формы управления диктуются бизнесом.

В начало