Динамика средних цен производителей этилового спирта на российском рынке

руб./лит

Средние цены производителей на водку на внутреннем рынке демонстрируют устойчивую положительную динамику – средний темп прироста за период 2010-2013гг. составляет 2,6% за квартал. Средняя цена за период январь-май 2014г. составила 101,2 руб./литр.

Согласно вступившему с 11.03.2014г. в силу Приказу Росалкогольрегулирования от 28.01.2014 N 9 "Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов", с 11 марта и с 1 августа 2014г. повышены минимальные розничные цены на водку. Так, с 11 марта минимальная розничная цена на водку повысилась до 199 рублей за пол-литровую бутылку (до повышения - 170 рублей), после 1 августа повысится до 220 рублей. Отпускная цена производителя до 1 августа будет не ниже 154 рублей (132 рубля до повышения), после 1 августа она повысится до 171 рубля. Оптовики с 11 марта должны продавать водку по цене не ниже 162 рублей (ранее - 138 рублей) за бутылку, после 1 августа - не ниже 179 рублей.

На рост цен на водку непосредственным образом влияет увеличение акцизов на этиловый спирт и алкогольную продукцию, вводимое в целях снижения ценовой доступности алкоголя. За 2013г. величина поступлений акцизов (всего, с учетом пива) составила 273 400 410 тыс.руб., что на 19,5% выше, чем в 2012г., и на 50,89% выше, чем в 2011г. Без пива в 2013г. объем поступлений составил 146 845 644 тыс.руб., что на 24,2% выше, чем в 2012-ом, и на 67,9% выше, чем в 2011-ом году (по данным Росалкогольрегулирования). В 2014-2016 гг. повышение акцизов в России продолжится.

С 2007г. наблюдается тенденция снижения потребления алкогольной продукции в расчете на душу населения, однако, несмотря на все меры, принимаемые в стране, за последние пять лет продажа на душу населения снизилась незначительно – на 2,1% в 2013г. по сравнению с 2009г. и составляет в 2013г., по данным Росстата, 91,1 литр в год. Эксперты рынка отмечают, что фактического снижения потребления алкоголя россиянами не произошло – изменения затронули лишь структуру потребления. Часть потребителей перешли на пиво и вино, часть – на суррогаты и спиртсодержащие жидкости.

По данным Росстата показатель потребления водки и ликероводочных изделий на душу населения снизился за последние десять лет на 68,1%, с 14,4 до 9,8 л в год на каждого россиянина (в расчетах используется среднегодовая численность постоянного населения).

В 2011 году, по оценке Росалкогольрегулирования, доля нелегального водочного рынка составила 24%. Однако прошлый год показал, что, по оценке участников рынка, доля «левой» водки возросла и стала достигать 40-50%[5].

Если рассматривать итоги 2013 года в разрезе компаний-производителей, практически все участники ТОП-5 водочного рынка отмечают снижение объемов производства. Единственной компанией из крупнейших производителей водки, кто сумел продемонстрировать рост, оказался «Татспиртпром», прибавивший 35,6% к показателям предыдущего года. При этом в 2012 году госкомпания из Татарстана увеличила объем на 53,5%. Секрет такого успеха прост: основной объем производства «Татспиртпрому» обеспечивает контрактный розлив для других ведущих водочных игроков. «Татспиртпром» разливает продукцию и для «Русского алкоголя», и для «Синергии», и для Крымской водочной компании[6].

Говоря о крупнейших производителях водки и ликероводочной продукции, стоит отметить, что консолидация российского производства довольно высока. Наиболее значимые объемы продукции производятся на:

- предприятиях, объединенных в крупные холдинги с участием частного капитала (ГК «Русский алкоголь», ГК «Синергия»);

- единичных крупных производствах и холдингах с участием государственного капитала (ОАО «Московский завод «Кристалл», ОАО «Татспиртпром», ОАО «Башспирт» и т.д.);

- единичных крупных производствах, входящих в крупные международные алкогольные холдинги (ОАО «СПИ-РВВК» (Калининградская обл.), ОАО «Пермалко» (Пермский край), ОАО «Талвис» (Тамбовская обл.) – производственные площадки SPI-Group; ООО «Омсквинпром» - производственная площадка Алкогольной Сибирской группы и т.д.).

Консолидация – одна из основных тенденций рынка алкоголя. Речь идет как о присоединении к головной компании заводов в различных регионах, так и межрегиональная и региональная консолидация алкогольных компаний – дистрибьюторов, импортеров. Также в отрасли происходит консолидация на основе многопрофильных холдингов. В отрасль приходят кредитоспособные компании из других, непрофильных, рынков. Так, например, два спиртоводочных завода в Туле (бывший «Туласпирт») куплены южной зерновой компанией «Атис».

В середине 2011г. было произведено перелицензирование производителей крепкого алкоголя, когда большинство средних и мелких, в основном, региональных компаний лишились возможности производства своей продукции. Тогда же прошла волна многочисленных сделок вроде покупки Алкогольной Сибирской Группой ростовского премиального бренда «Белая березка» (прежний производитель – компания «Регата» не смог получить лицензию). По мнению ряда экспертов, складывающаяся в отрасли ситуация – прямое следствие акцизной политики. Наметилась тенденция, что к действующей государственной политике легче адаптируются производители крепкого алкоголя. Основной удар пришелся по небольшим компаниям, выпускающим водку массового сегмента. В 2011 году многие производители ушли со сцены. При этом, по мнению участников рынка дальнейшее сокращение количества игроков — процесс неизбежный.

В последние годы внутри алкогольной отрасли можно четко выделить несколько основных тенденций:

· Потребление водки на душу населения в РФ на протяжении последних лет сокращается. При этом основной причиной такого сокращения является государственная политика, направленная на борьбу с чрезмерным потреблением алкоголя. При этом эксперты рынка отмечают, что фактического снижения потребления алкоголя россиянами не произошло – изменения затронули лишь структуру потребления. Часть потребителей перешли на пиво и вино, часть – на суррогаты и спиртсодержащие жидкости.

· Снижение продаж водки в натуральном выражении. Объем продаж водки в 2013г. составил 158 177,92 тыс.дкл. (в 2012г. – 209 819,3 тыс.дкл., снижение за год на 24,6%). В стоимостном выражении объем продаж водки в 2013г. практически не изменился в сравнении с предыдущим годом и составил 537 385 528,19 тыс.руб., что на 0,4% больше, чем в 2012-ом. Прирост по сравнению с 2011г. составил 25,5%.

· Уменьшение количества производителей, консолидация участников рынка. В РФ остается все меньше независимых региональных производителей.

· Увеличение доля контрафактной продукции. Так, в 2011г. доля нелегального водочного рынка оценивалась в 24%. По оценке участников рынка, в 2013г. доля «левой» водки возросла и стала достигать 40-50%.

Общий вывод по результатам анализа:

В связи с общим сокращение рынка и не дозагрузки мощностей реализация узкоспециализированного оборудования (емкости, мерники, системы учета и контроля) маловероятна.

10. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАТРАТНОГО, СРАВНИТЕЛЬНОГО И ДОХОДНОГО ПОДХОДОВ К ОЦЕНКе