![]() КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Рейтинг производителей лакокрасочных покрытий 2012Рейтинг главных игроков мирового рынка лакокрасочных материалов. Эта классификация была составлена на основе достоверных данных о годовых объемах продаж компаний журналом Coatings World. Все цифры приведены в американских долларах (USD). В частных случаях, когда представители фирм
решали не разглашать информацию о финансовых операциях, приходилось обращаться к другим аналитическим источникам. В общей сложности в рейтинге представлены сведения о 85 компаниях. Ежегодный объем продаж каждой из них составляет не менее 100 миллионов долларов.[9] Как видно из таблицы 3, первое место в рейтинге производителей лакокрасочной промышленности 2012 занимает компания Akzo Nobel (Нидерланды) - Крупнейший в мире производитель краски, объем продаж которого составил 14,577 млрд долл США. Из Российских компаний 76 место в рейтинге производителей лакокрасочной промышленности 2012 занимает компания ОАО«Русские краски» ( одна из ведущих компаний лакокрасочной промышленности России), объем продаж которого составил 146,000 млн долл США, и 82 место занимает компания «Эмпилс» (компания по производству декоративных лакокрасочных покрытий), объем продаж 127,808 млн долл США.
5. Инновационные и инвестиционные процессы при производстве и потреблении красок и лаков.
Лакокрасочные материалы– один из важных видов химической продукции, наиболее близкий к тому рынку товаров, производство которых является плодотворной точкой приложения для реализации научно-технических инновационных технологий. Эти обстоятельства привели к понятию «пэйнт-технологии», обобщающему наукоемкие технологии в производстве и применении ЛКМ, а также характеризующие научно-технический прогресс в области окраски различных поверхностей и создания защитных покрытий. Наиболее актуальными направлениями внедрения инновационных технологий являются следующие: Мировой рынок ЛКМ будет ежегодно расти на 3-5% и к 2030 г. удвоит свои показатели. Тенденции развития рынка ЛКМ развитых европейских стран и США связаны, с сокращением числа производителей ЛКМ, главным образом из-за конкуренции. Так, в Северной Америке в 1975 г. насчитывалось 2000 производителей ЛКМ, в настоящее время только 900. В Западной Европе соответственно 2700 и 1000. В мире также наблюдается тенденция более тщательного контроля всей цепочки производственной деятельности, от производства сырья до выпуска специальных ЛКМ. Так фирма DuPont, всемирно известный поставщик диоксида титана — белого пигмента, стала изготавливать и ЛКМ для окраски автомобилей. Кроме того, укрупняются компании, и, соответственно, расширяются сферы их деятельности. В некоторых случаях фирмы, наоборот, сужают производственную деятельность, специализируясь. Рис. 1. Структура европейского производства ЛКМ по назначению
Наибольший сектор в европейском производстве ЛКМ – 63% занимают материалы для декоративной отделки: объем их выпуска оценивается приблизительно в 3,5 млн т, около 2,5 млн т приходится на водные материалы, половина из которых предназначена для отделки интерьеров. Таким образом, водные ЛКМ, используемые внутри помещений, являются наиболее востребованными в Европе, объем их производства составляет около 20% рынка. Кроме того, эти материалы наиболее популярны среди непрофессиональных пользователей, число которых, по данным CEPE (европейская ассоциация производителей ЛКМ), превышает 100 млн. человек. Основными направлениями развития водных ЛКМ в Европе является также производство материалов с низким грязеудержанием, фотокаталитическим эффектом, гидрофобных, с высокой адгезией не только к минеральным подложкам, но и к металлу, и к пластикам. Общемировой объем производства этих материалов в 2008 г. составил 177 тысяч т, к 2015 г. прогнозируется его увеличение до 463 тыс т . Объем производства этих материалов в Европе за прошедшие 10 лет увеличился с 32 до 63,2 тыс т; в предстоящее десятилетие прогнозируется развитие этого рынка столь же быстрыми темпами и увеличение выпуска ЛКМ радиационного отверждения в 2 раза (до 138 тыс т). Наибольшие темпы роста производства этих ЛКМ отмечают в странах Азии и Южной Америки. Западные эксперты в области лакокрасочной промышленности считают, что одним из главных путей развития отрасли в направлении экологии и ресурсосбережения является производство и применение порошковых ЛКМ. В Европе потребляется около 300 тыс т порошковых красок ежегодно, что эквивалентно 2 млн м2 окрашенной поверхности. Быстрее этот рынок развивается в Испании, Франции, Великобритании. Из стран Восточной Европы эксперты прогнозируют наибольшие темпы развития производства порошковых материалов в России. [12] Стоимость ЛКМ, содержащих в своем составе наночастицы, в зависимости от их количества и способа производства на 15 – 200% дороже традиционных материалов. Но это не сдерживает развития производства таких материалов за рубежом.[13]
6. Внутренний и внешний рынок лакокрасочной промышленности.
В марте 2013 года агентство DISCOVERY Research Group (компания по маркетинговым исследованиям) завершило исследование рынка лакокрасочных материалов (ЛКМ) в России. Согласно расчетам DISCOVERY Research Group, объем рынка ЛКМ в 2012 году составил 1,3 млн. т. в натуральном и 173,2 млрд. руб. в стоимостном выражении. В натуральном выражении объем рынка сократился на 0,8% по сравнению с 2011 г., однако в стоимостном выражении объем рынка напротив увеличился на 6%. По прогнозу DISCOVERY Research Group на 2013 г. объем рынка увеличится на 9% и 17% в натуральном и стоимостном выражении соответственно и составит 1,4 млн.т. и 202,6 млрд. руб. В 2012 г. локомотивами роста на рынке ЛКМ в России всё так же остались Центральный, Северо-Западный и Южный федеральные округа, произведя в общей сложности 831,3 тыс. т. продукции, что составляет около 75% всего российского рынка ЛКМ. Ассортимент ЛКМ в 2003-2011 гг. претерпел значительные изменения. Абсолютное большинство заводов оптимизировали производство. Многие предприятия прекратили выпуск мало востребованных материалов. Общими тенденциями рынка можно назвать сокращение потребности в стандартных материалах, переход на прогрессивные ЛКМ, увеличение доли качественных финишных покрытий и рост требований к экологической продукции. Производители лакокрасочных материалов в основном преодолели последствия кризиса и вошли в обычный темп развития производства. Сохраняется острая конкуренция в низком ценовом сегменте, а также преобладание импортного сырья и капитала.[15]
Экспорт и импорт. По методологии платежного баланса в 2012 г. российский экспорт товаров вырос по сравнению с предшествующим годом на 1,4% и составил 529,3 млрд долл. США. Импорт товаров по сравнению с 2011 г. вырос на 3,6% и составил 335,5 млрд долл. Импорт химической продукции из стран дальнего зарубежья составил в 2012 г. 43 689,3 млн долл. США (+4,6% к 2011 г.) Сальдо торгового баланса сложилось положительное и составило 198,2 млрд долл. США (-2,2% к 2011 г.) Экспорт ЛКМ в 2012 г. составил, по данным ФТС (федеральной таможенной службы) и статистики Таможенного союза, 71,1 тыс. т на сумму 141,9 млн долл. США. В сравнении с 2011 г. экспорт уменьшился на 8,0% по количеству и на 9,2% по стоимости ЛКМ. Средняя экспортная цена поставленных ЛКМ уменьшилась с 2023 до 1915 долл. США за тонну. Импорт ЛКМ в Россию в 2012 г. составил, по тем же данным, 255,8 тыс. т на сумму 1115,5 млн долл. США. В сравнении с 2011 г. импорт увеличился на 7,9% по количеству и на 12,9% по стоимости. Средняя импортная цена поставленных ЛКМ увеличилась с 4166 до 4360 долл. США за тонну. В связи с появлением достаточно полной внешнеторговой статистики Таможенного союза появилась возможность более точно оценить объемы импорта и экспорта ЛКМ с Казахстаном и Белоруссией и внести исправления в недостаточно корректную статистику по этим странам за 2011 г. В 2012 г. ЛКМ российского производства экспортировались в 62 страны мира. По количеству экспорта ЛКМ составил 71,1 тыс. т. Среди 10 ведущих стран-импортеров экспорт ЛКМ по количеству и по стоимости распределился следующим образом (табл. 2)
Таблица 2. Экспорт ЛКМ по количеству и стоимости.
По стоимости экспорт ЛКМ составил 141,9 млн долл. США. Импорт ЛКМ в Россию в 2012 г. происходил из 56 стран мира. По количеству импорт ЛКМ составил 255,7 тыс т. Среди 12 ведущих стран-экспортеров импорт ЛКМ по количеству и по стоимости распределился следующим образом (табл. 3) Таблица 3. Импорт ЛКМ по количеству и по стоимости.
По стоимости импорт ЛКМ составил 1115,0 млн долл. США. Таким образом, на остальные страны пришлись 15,1% российского импорта ЛКМ по количеству и 23,4% по стоимости.[16] Основные параметры российского рынка ЛКМ в 2011 и 2012 гг. приведены в таблице 4. Таблица 4. Российский рынок ЛКМ в 2011 и 2012 гг.
Как видно из таблицы 4, российский рынок ЛКМ в 2012 г. характеризовался ростом производства, падением экспорта и ростом импорта ЛКМ. В итоге рост внутреннего потребления ЛКМ составил 6,4%. Вероятные объемы производства и потребления ЛКМ в 2013 г. исходя из прогнозируемого Минэкономразвития РФ роста ВВП в 3,6%. Ожидаемое производство ЛКМ в 2013 г. составит 1170 тыс. т, потребление ЛКМ – 1369 тыс. т. По сообщения компании Roland Berger Strategy Consultants, мировой рынок ЛКМ будет ежегодно расти на 3-5% и к 2030 г. удвоит свои показатели. Однако его развитие не будет равномерным. Основными факторами, обеспечивающими рост, являются быстрое повышение потребления и производства ЛКМ в Азии, а также инновационная деятельность. Именно благодаря азиатским компаниям мировой рынок вырастет с 68 млрд евро в 2010 г. до 134 млрд евро в 2030 г. Азия – уже сейчас крупнейший рынок в мире, занимающий 36%, а к 2030 г. ожидается, что он завоюет все 50%. Китай и Индия с ежегодным ростом 7,4 и 10% соответственно займут львиную долю рынка. Основаниями для такого прогноза служат улучшение экономики, повышение уровня жизни в сочетании с расширением производственной базы. В качестве доказательства можно привести некоторые цифры. В Индии годовое потребеление ЛКМ на душу населения – менее 1,4 кг, в Китае – 6,4 кг. Среднее потребление ЛКМ на душу населения в мире составляет 11,5 кг. Повышение уровня жизни в упомянутых странах позволит сократить этот разрыв. Кроме того, крупнейшие потребители индустриальных ЛКМ – автопроизводители, мебельные и деревообрабатывающие компании – также переместят свой спрос из Европы и Америки в азиатские страны. Однако Европа остается вторым крупнейшим рынком мира благодаря хорошо развитой производственной базе. На этом рынке рост производства и прибыли обеспечит рост на покрытия (Пк) со специальными свойсивами – энерго-эффективные, экологически благоприятные, т.е. пользующиеся спросом у европейского потребителя. Технологии будущего изменят облик отрасли. Физико-механические характеристики покрытий уступят место таким свойствам, как свето- и теплочувствительность, будут востребованы термохромные, самозалечивающиеся (Пк). Поэтому западные компании сохранят лидерские позиции в ближайшем обозримом будущем, а их инновационная мощь поможет в конкурентной борьбе и даст возможность европейским компаниям занять нишу на азиатском рынке.[17] На рынок ЛКМ, ориентированный на конечного потребителя, сильно влияют цены. В ближайшие годы производители красок будут кооперироваться со своими потребителями для инвестиций в разработку и внедрение новых продуктов. Эта тенденция будет особо выигрышной для азиатских компаний, которые на своих развивающихся рынках находятся ближе к клиентам. В отличии от азиатского и европейского рынок ЛКМ в Северной Америке будет в стагнации. Многие экономисты считают, что рецессия в Европе может усилиться в 2013 г. и возможность восстановления во второй половине 2013 г. – скорее оптимистичное ожидание, нежели реалистичное. По данным IPPIC, Европа остается важным и жизненно необходимой составляющей частью мировой лакокрасочной индустрии. В 2012 г. с оборотом примерно 37 млрд евро и объемом реализации около 7,3 млрд литров Европа занимает долю мирового рынка – 22% в натуральном и 27% в денежном выражении. В Европе расположены головные офисы многих ведущих лакокрасочных компаний и поставщиков сырья. В последние годы объемы производства и продаж в Европе снизились. Наибольшие темпы снижения наблюдались в индустриальном секторе: койл-коутинг, конвейерные эмали для грузового транспорта, окраски вагонов, автобусов, ЛКМ для аэрокосмической отрасли. Продажи декоративных ЛКМ стабильны с легкой тенденцией к снижению. Светлым пятном в этой картине являются авторемонтные ЛКМ с четко выраженной тенденцией к росту – около 8,0% в год начиная с 2006 г. Рынок ЛКМ Европы, как и Азии, не однороден, есть существенные отличия между Западной, Центральной и Восточной Европой. В то время как в Западной Европе объемы продаж снижались примерно на 2% в год (на 0,7% в стоимостном выражении), рынок ЛКМ в Центральной и Восточной Европе рос на 2% по объему и примерно 4% по стоимости. Именно эти страны обеспечили общий рост лакокрасочного сектора Европы.[18] Прогноз. В целом по Европе ожидается рост, который обеспечат страны Восточной Европы. Так как сегмент декоративных красок является самым крупным (60%) в общем объеме ЛКМ, несмотря на депрессию в строительном секторе. В течении ближайших 5 лет потребление декоративных красок в Европе будет ровным. Что касается индустриальных ЛКМ, то застой в экономике и высокий уровень безработицы во многих западноевропейских странах будут негативно влиять на спрос товаров длительного пользования, таких как автомобили и бытовая техника, потребляющих изрядное количество ЛКМ. Второй негативный фактор – перенос производственных мощностей из Европы в Азию. К сожалению, даже после восстановления экономики в Европе, некоторые производства индустриальных красок там более не возобновятся. В целом рынок ЛКМ в Европе будет расти примерно на 3,9% по объему и 4,5% по стоимости в течение следующих 5 лет. Частично этот рост обеспечит восстановление экономики Западной Европы, частично – быстрый рост в Центральной и Восточной Европе. [19]
7. Недостатки и проблемы производства и потребления лаков и красок. Недостатком и проблемой при производстве лаков и красок является то, что при их производстве и применении, большинство из них, представляют опасность для окружающей среды и для здоровья человека. Лакокрасочные материалы составляют довольно широкий круг материалов, используемых в практике. Это и лаки, и краски, и эмали и растворители. Самую большую опасность для окружающей среды представляют растворители. Токсичными промышленными отходами (ТПО) называется смесь физиологически активных веществ, образующихся в процессе технологического цикла в производстве, и обладающих выраженным токсическим эффектом. Одним из весьма распространенных и опасных для здоровья человека видов ТПО являются лакокрасочные материалы (ЛКМ). Они образуются в результате производственной деятельности и при потреблении в быту. Обычно отходами производства считаются остатки сырья, материалов или полуфабрикатов, образовавшиеся при изготовлении продукции, а также продукты физико-химической или механической переработки сырья. Практически все эти виды остатков и отходов характерны для производства ЛКМ. Однако не меньшее значение в их формировании имеет нанесение грунтов, красок и лаков, а также вспомогательных материалов на производстве и в быту, что дает право относить этот вид отходов и к категории бытовых. Последнее обстоятельство, как и относительно высокий коэффициент образования ТПО в лакокрасочной промышленности и производстве окрасочных работ, ведет к повышению степени риска воздействия данного вида отходов на здоровье работающих и населения, а также вероятного загрязнения ими окружающей среды.[20] Газовые выбросы производства растворителей представляют собой смесь разнообразного качественного и количественного состава в зависимости от марочного ассортимента и целевого назначения выпускаемого продукта. Получение растворителей общего назначения сопровождается выбросом в атмосферу винилацетата, метанола, метилацетата и ацетальдегида. Наибольшую опасность для организма человека представляют летучие органические соединения, входящие в состав растворителя, выделяющиеся в атмосферу при нанесении и сушке лакокрасочного покрытия; тяжелые металлы, содержащиеся в аэрозоле, образующемся при нанесении ЛКМ; изоцианаты, фталевый и малеиновый ангидриды, формальдегид, жирные кислоты и другие соединения, выделяющиеся при сушке ЛКМ (особенно при высокой температуре). В настоящее время особое внимание уделяется требованиям к безопасности и охране окружающей среды. Сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу при изготовлении лакокрасочной продукции можно достичь с помощью инженерно-технических решений (оптимизация процесса окраски, автоматизация оборудования, модернизация систем рециркуляции и очистки отходов) или внедрением новых ЛКМ, отвечающих современным требованиям (с высоким сухим остатком, водоразбавляемые, порошковые и радиационно-отверждаемые).[21] Решение проблемы охраны окружающей среды (воздушного и водного бассейнов) от загрязнений предусматривает увеличение выпуска экологически безопасных ЛКМ. Перспективными материалами с экологической, технологической и экономической точек зрения являются водоразбавляемые, в т. ч. водно-дисперсионные ЛКМ. Основное их преимущество — использование воды вместо дорогих, горючих, токсичных и безвозвратно теряемых органических растворителей. Также они не имеют запаха, быстро высыхают, легко наносятся на поверхность, имеют хороший декоративный вид и широкий спектр цветовой гаммы Проблема отходов ЛКМ относится к категории актуальных и должна решаться с привлечением гигиенистов и токсикологов на надлежащем профессиональном уровне с использованием современной лабораторной базы. Внедрение новых материалов, исключение из рецептуры высокотоксичных веществ, переход на новые способы проведения окрасочных работ способствуют снижению количества и опасности для человека и окружающей среды образуемых отходов.[22]
8. Перспективы развития производства лаков и красок.
Мощное развитие лакокрасочная отрасль получила в результате промышленной революции. А возрастающее применение железа и стали в строительстве и технике обусловило дальнейшее развитие рынка лакокрасочных материалов.
Заключение. В заключении можно отметить, что спрос на лакокрасочную промышленность остается достаточно большим. Лакокрасочные материалы – одно из самых экономичных средств различного рода конструкций, ведь они удобны в применении (лакированию подвержены даже самые сложные поверхности), легко восстановимы при небольших повреждениях и позволяют придать обрабатываемой поверхности какой угодно цвет. Область применения лаков и красок сегодня чрезвычайно широка: они используются практически во всех сферах промышленности, начиная от строительства военной техники и заканчивая полиграфией. В лакокрасочной промышленности достаточно большой ассортимент продукции, ежегодно создаются новые материалы, соответствующие современным требованиям качества, разработанные с учетом конкретных условий применения. Ассортимент ЛКМ в 2003-2011 гг. претерпел значительные изменения. Абсолютное большинство заводов оптимизировали производство. Многие предприятия прекратили выпуск мало востребованных материалов. Сегодня производители лакокрасочных материалов в основном преодолели последствия кризиса 2008 г. и вошли в обычный темп развития производства. Сохраняется острая конкуренция в низком ценовом сегменте, а также преобладание импортного сырья и капитала.
Список используемой литературы:
1. Голиев В. Антикоррозионные лакокрасочные материалы нового поколения // Лакокрасочные материалы и их применение. 2005. № 6. 2. Виды и классификация лакокрасочных материалов // Лакокрасочные материалы и их применение. - 2003.- №6. -С. 12-31. 3. Дайнеко С.С. Оценка динамики российского рынка лакокрасочных материалов // Бизнес в законе.- 2008.- №3. -С. 311-316. 4. Ермилов С.П. Лакокрасочная промышленность «ЛКМ-пресс» // О безопасности лакокрасочных материалов. – 2011. -№10. –с.40-42. 5. Калинская Т.В. Лакокрасочная промышленность «ЛКМ-пресс» // Нанотехнологии. Применение в лакокрасочной промышленности. – 2011. -№6. –с.51. 6. Кофтюк В.А. Лакокрасочная промышленность «ЛКМ-пресс» // О состоянии инвестиционной деятельности в лакокрасочной промышленности. – 2010. – №12. С. 10-15. 7. Кофтюк В.А. Лакокрасочные материалы и их применение // Российский рынок ЛКМ по итогам 2012 г. Структура российского рынка ЛКМ в 2012 г. 2013. -№4. –с.14-15. 8. Кофтюк В.А. Лакокрасочные материалы и их применение // Российский рынок ЛКМ по итогам 2012 г. Динамика производства ЛКМ в России в 2012. – 2013. -№3. –с.14-16. 9. Лакокрасочные материалы (справочник), М.Л. Лившец, Б.И. Пшиалковский, 1982. 10. Лакокрасочные материалы и их применение // Развитие лакокрасочной промышленности. – 2012. -№12. –с.4. 11. Лакокрасочные материалы и их применение // Мировой рынок ЛКМ. Итоги и перспективы. 2013. -№4. –с.10-13. 12. Меньшиков В.В. Лакокрасочная промышленность «ЛКМ-пресс» // Инновации в лакокрасочной промышленности. – 2007.- №9.-с. 10-14. 13. Свидерский В.А. Лакокрасочные материалы и их применение // Современное состояние и перспективы развития производства лакокрасочных материалов. 2012. -№6. –с. 23-26. 14. Электронный ресурс: http://duropol.ru/product_info. 15. Электронный ресурс: http://nanobusiness.ru 16. Электронный ресурс: http://www.bibliotekar.ru/spravochnic-34/1.htm. 17. Электронный ресурс: http://www.mir-lkm.ru/art/news 18. Электронный ресурс:http://www.meberaduga.ru/engine/glossary/laki_kraski.html
[1]Электронный ресурс:http://www.meberaduga.ru/engine/glossary/laki_kraski.html [2] Лакокрасочные материалы (справочник), М.Л. Лившец, Б.И. Пшиалковский [3] Электронный ресурс: http://duropol.ru/product_info.
[4] Виды и классификация лакокрасочных материалов // Лакокрасочные материалы и их применение. - 2003.- №6. -С. 12-13. [5] Электронный ресурс: http://duropol.ru/product_info. [6] Свидерский В.А. Лакокрасочные материалы и их применение // Современное состояние и перспективы развития производства лакокрасочных материалов. 2012. -№6. –с. 23-26. [7] Кофтюк В.А. Лакокрасочные материалы и их применение // Российский рынок ЛКМ по итогам 2012 г. Динамика производства ЛКМ в России в 2012. – 2013. -№3. –с.16. [8] Кофтюк В.А. Лакокрасочные материалы и их применение // Российский рынок ЛКМ по итогам 2012 г. Структура российского рынка ЛКМ в 2012 г. 2013. -№4. –с.14. [9] Электронный ресурс: http://www.mir-lkm.ru/art/news [10] Меньшиков В.В. Лакокрасочная промышленность «ЛКМ-пресс» // Инновации в лакокрасочной промышленности. – 2007.- №9.-с. 10.
[11] Дайнеко С.С. Оценка динамики российского рынка лакокрасочных материалов // Бизнес в законе.- 2008.- №3. -С. 312.
[12] Электронный ресурс: http://www.bibliotekar.ru/spravochnic-34/1.htm.
[13] Калинская Т.В. Лакокрасочная промышленность «ЛКМ-пресс» // Нанотехнологии. Применение в лакокрасочной промышленности. – 2011. -№6. –с.51. [14] Меньшиков В.В. Лакокрасочная промышленность «ЛКМ-пресс» // Инновации в лакокрасочной промышленности. – 2007.- №9.-с. 10-14. 1. [15] Электронный ресурс: http://nanobusiness.ru
[16] Кофтюк В.А. Лакокрасочные материалы и их применение // Российский рынок ЛКМ по итогам 2012 г. Структура российского рынка ЛКМ в 2012 г. 2013. -№4. –с.14-15. [17] Лакокрасочные материалы и их применение // Мировой рынок ЛКМ. Итоги и перспективы. 2013. -№4. –с.10-13. [18] Лакокрасочные материалы и их применение // Развитие лакокрасочной промышленности. – 2012. -№12. –с.4. [19] Кофтюк В.А. Лакокрасочные материалы и их применение // Российский рынок ЛКМ по итогам 2012 г. Структура российского рынка ЛКМ в 2012 г. 2013. -№4. –с.15. [20] Ермилов С.П. Лакокрасочная промышленность «ЛКМ-пресс» // О безопасности лакокрасочных материалов. – 2011. -№10. –с.40-42. [21] Лакокрасочные материалы и их применение // Развитие лакокрасочной промышленности. – 2012. -№12. –с.4. [22] Ермилов С.П. Лакокрасочная промышленность «ЛКМ-пресс» // О безопасности лакокрасочных материалов. – 2011. -№10. –с.42. [23] Лакокрасочные материалы и их применение // Развитие лакокрасочной промышленности. – 2012. -№12. –с.6.
|