Фрейд и психоанализ 33 страница

--------------------------------

<1> Панина Т. Стабфонд не священная корова (Евгений Примаков об инвестициях и нефтедолларах) // Российская газета. 2006. 30 мая.

<2> Примаков Е. 2006: успехи, но диспропорции (Болевые точки для решения в наступившем году) // Российская газета. 2007. 16 января.

В свою очередь, ректор Академии народного хозяйства Владимир Мау считает, что основная текущая роль Стабилизационного фонда "состоит в недопущении структурной подстройки экономики под высокие цены на нефть и газ, предотвращении усиления зависимости от секторов ТЭКа, а в политическом отношении - предотвращении того, чтобы Россия не повторила судьбу Советского Союза" <1>.

--------------------------------

<1> Мау В. Новый НЭП (Владимир Мау о новой роли государства в экономике) // Коммерсантъ. 2006. 9 февраля.

Подводя итог ведущимся дискуссиям, Президент России В.В. Путин в своем Бюджетном послании (май 2006 года) Федеральному Собранию Российской Федерации на 2007 год указал, что средства Стабилизационного фонда России будут разделены на две части (в феврале 2008 года это произошло).

Первая часть - резервная в размере чуть менее 10% от объема ВВП России, которую можно тратить лишь на замещение источников внешнего финансирования дефицита бюджета вследствие падения цены на нефть и газ, а также на погашение внешнего долга. Его объем в феврале 2008 года планировался в размере 3069 млрд. рублей (или 124 млрд. долларов), а к концу 2008 года его предполагалось увеличить до 30 трлн. рублей. В действительности по подсчетам экспертов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2007 года в государственном Стабфонде было уже накоплено 3649,25 млрд. рублей (или 147,6 млрд. долларов). В ноябре 2008 года объемы государственных суверенных фондов ряда стран характеризовались следующими данными: Объединенные Арабские Эмираты - 875 млрд. долларов; Норвегия - 396 млрд. долларов; Саудовская Аравия - 270 млрд. долларов; Российская Федерация - 190 млрд. долларов.

Вторая часть - фонд будущих поколений (фонд национального благосостояния), средства которого могут быть размещены в высокорисковых активах и частично тратиться внутри России. На начальном этапе его объем должен был составить 470,73 млрд. долларов (или 19 млрд. долларов).

По оценкам специалистов, в недрах России сосредоточено около 6% доказанных мировых запасов нефти. На ее долю приходится около 12,4% нефти и 26,4% газа, добываемых в мире. Однако около двух третей из них потребляется внутри страны. Для сравнения заметим, что соответствующие показатели стран Персидского залива не превышают 20%.

Специалисты отмечают высокую энергоемкость экономики России. Она "потребляет больше газа, чем Япония, Великобритания, Германия, Франция и Италия вместе взятые (а объем ВВП этих пяти стран превосходит российский показатель почти в 13 раз) <1>.

--------------------------------

<1> Иноземцев В. Слабости "сверхдержавности" (головокружение от энергетических успехов ведет к неверной оценке ситуации на рынке) // Коммерсантъ. 2006. 19 мая.

В стране действует около 100 нефтедобывающих компаний. При этом вертикально интегрированные холдинги из первой десятки добывают около 90% общего объема российской нефти (смотри таблицу) <1>. По итогам 2004 года в России было добыто 459 млн. тонн. С 2000 по 2005 годы потребление нефти в мире выросло на 7,5%. Основными покупателями российской нефти традиционно являются европейские государства. В перспективе с вводом в строй Тихоокеанского трубопровода значительная часть нефти будет продаваться в азиатские страны и, прежде всего, в Китай и Индию. Экономический рост этих государств в 2,5 раза превосходит темпы роста экономики США.

--------------------------------

<1> Шевель О. Человек масштаба // Секрет фирмы. 2005. N 44 (131). С. 27 - 31.

Ведущие нефтедобытчики России (млн. тонн)

Как правило, стабилизационные фонды создаются в странах "сырьевой экономики" с целью накопления средств для "перевооружения экономики" или просто "на черный день" для снижения рисков, связанных с неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктурой. По оценкам специалистов, если не вводить новые технологии, то "легкая нефть" в России должна закончиться уже к 2008 году <1>. Для того чтобы Россия реально смогла войти в число лидеров мировой экономики, по мнению экспертов, необходимо обратить внимание на развитие новых наукоемких технологий, а также на создание мощной перерабатывающей и обрабатывающей промышленности. Например, цена древесины, переработанной в строительный материал, возрастает в 4 - 6 раз, а продукты нефтехимии становятся дороже сырой нефти в 6 - 10 раз (сейчас более 70% добываемой нефти продается в другие страны). Кроме того, если российские нефтеперерабатывающие заводы из тонны нефти получают только 140 литров бензина, то в США - в три раза больше (450 литров).

--------------------------------

<1> Медведев Ю. У академиков не хватает козырей // Российская газета. 2005. 24 августа.

Ведущие позиции в мире по запасам разведанной нефти (см. таблицу N 1) и газа (см. таблицу N 2) занимают следующие страны <1>.

--------------------------------

<1> Велетминский И. Методом ТЭКа // Российская газета. 2007. 4 мая.

Таблица N 1

Таблица N 2

О низкой эффективности торговли древесиной в России по сравнению с другими государствами весьма убедительно свидетельствует следующая таблица <1>.

--------------------------------

<1> Смольякова Т. Елки грошовые // Российская газета. 2007. 4 мая.

Темпы роста Стабилизационного фонда России опережали самые смелые прогнозы. При формировании проекта федерального бюджета страны на 2005 г. планировалось в течение года довести его объем до 700 миллиардов рублей. Однако уже по состоянию на 1 мая 2005 г. его объем возрос до 858 миллиардов рублей (более 30 миллиардов долларов при размере государственного бюджета в 110 миллиардов долларов), а на 1 июня 2005 года достиг 954,5 млрд. рублей. По оценке Минфина предполагалось, что к концу 2005 г. реально его объем может приблизиться к 1,6 триллиона рублей <1> (более 50 млрд. долларов). Фактически он достиг 1,5 триллиона рублей. В марте 2006 года его объем составил 1565 миллиардов рублей. К началу 2007 года его средства должны были превысить 2 триллиона рублей, к началу 2008 года - три триллиона рублей, а к началу 2009 года - 3 триллиона 900 миллиардов рублей (эта сумма сопоставима с размером бюджета России на 2006 год). Профицит бюджета России уже в первом квартале 2005 г. составлял 350 млрд. рублей.

--------------------------------

<1> Велетминский И. В Стабфонде скопилось 30 миллиардов долларов // Российская газета. 2005. 6 мая.

Внешний долг. До Первой мировой войны (1914 г.) царская Россия по объему внешнего долга занимала первое место в мире. Пришедшие в 1917 году к власти большевики отказались выплачивать прежние долги государства (мир без аннексий и контрибуций). Это стало одной из причин политического и экономического игнорирования СССР ведущими государствами мира вплоть до 1932 года. До начала 80-х годов XX столетия СССР в своей экономической политике практически не прибегал к практике внешнего заимствования. В начале 1983 года сумма внешнего государственного долга составляла около 10 млрд. долларов. С падением мировых цен на нефть (до 8 долларов за 1 баррель) к середине 1991 года внешний долг СССР составлял уже 80 млрд. долларов, а к концу 1991 года - более 93,3 млрд. долларов.

Основным кредитором СССР был Парижский клуб кредиторов - объединение стран-кредиторов. Он создан для урегулирования проблем задолженности развивающихся стран по государственным или имеющим государственную гарантию кредитам. В его состав входят: Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Япония.

Основным требованием для вступления России в Парижский клуб было подписание Меморандума об условиях всеобъемлющей реструктуризации внешнего долга. По нему Правительство России взяло на себя обязательство о признании внешнего долга СССР в полном объеме. В то же время право России на активы СССР Парижский клуб признал только наполовину. Это обошлось России в 60 млрд. долларов дополнительных выплат.

Еще одной дополнительной финансовой нагрузкой на Россию стал непомерно высокий процент оплаты взятого кредита. Излишними филантропическими сантиментами кредиторы явно не страдали. Если СССР брал кредиты под 1,5 - 2% годовых, то Президент России Б.Н. Ельцин во избежание постигшей СССР исторической судьбы вынужден был одобрить условия предоставления стране кредитов под 7% годовых. Некоторые виды кредитов брались под 13% годовых. При этом с России брали обязательство не проводить никаких сепаратных переговоров с кредиторами по иным условиям погашения внешнего долга.

Перед распадом СССР, а затем и Россия активно пользовались услугами и Лондонского клуба кредиторов, представляющего собой международное объединение частных коммерческих банков, созданное в конце 70-х годов XX столетия для решения финансовых проблем, возникающих у государств, не способных обслуживать свою внешнюю задолженность. Он решает вопросы задолженностей перед частными банками, кредиты которых не обеспечены государственными гарантиями и не застрахованы. В состав клуба входит около 600 коммерческих банков экономически развитых стран мира. Из них 430 имеют экономические претензии к России.

По состоянию на 1 июня 2005 г. внешний долг России (включая обязательства бывшего СССР, перешедшие на ставшую его правопреемницей Российскую Федерацию) составляли 107,6 млрд. долларов. В июле - августе 2005 года объем Стабилизационного фонда России впервые сократился на 336,6 млрд. рублей за счет поэтапно осуществляемых досрочных выплат внешнего долга странам - участницам Парижского клуба в размере 15 млрд. долларов. Всего в 2005 году Россия выплатила около 34,5 млрд. долларов в счет погашения и обслуживания внешнего долга. Начиная с 2000 года Россия, погасив Парижскому клубу 16,5 млрд. долларов долга бывшего СССР, одновременно выплатила проценты на сумму 18,3 млрд. долларов.

В результате длительных и трудных переговоров из девятнадцати стран - членов Парижского клуба на досрочную выплату долга Россией не согласилась только Швейцария. После произведенных выплат долг России этому клубу составлял 26,4 млрд. долларов, из которых она изъявила готовность и выплатила в течение 2006 года также досрочно еще более 22 млрд. долларов внешнего долга. В результате договоренностей, достигнутых на саммите "большой восьмерки" в Санкт-Петербурге, Россия в августе 2006 года досрочно выплатила 21,6 млрд. долларов долга и полностью расплатилась со странами, входящими в состав Парижского клуба. Кредиторы также настояли на дополнительной выплате им 1 млрд. долларов. Премию получили Франция, Великобритания, Нидерланды и Германия. США получил долг по номиналу. Ряд стран (Финляндия, Португалия и другие) согласились принять долги товарными поставками.

По оценкам экономических аналитиков, первая досрочная выплата долгов позволила России сэкономить за счет процентов около 6 млрд. долларов, а вторая - около 7 млрд. долларов. Кроме того, повысить свою финансово-экономическую привлекательность для зарубежных инвесторов. Задолженность капиталистическим странам - кредиторам, нечленам Парижского клуба составляла 3,7 млрд. долларов, а бывшим странам - членам СЭВ - 2,5 млрд. долларов. Структура внешнего долга России по состоянию на 1 января 2006 года по данным Центрального банка Российской Федерации выглядела следующим образом <1>.

--------------------------------

<1> Шишкин М. Россия погасит долги Парижскому клубу // Коммерсантъ. 2006. 19 июня.

Российский государственный внутренний и внешний долг в 2007 году в целом не превышал 10% ВВП. По сравнению с размером государственного долга США это соотношение считается безопасным. По мнению Министерства финансов России, безопасным считается размер государственного долга на уровне 20% ВВП. За период с января по сентябрь 2007 года структура внешнего долга Российской Федерации выглядела следующим образом (смотри таблицу) <1>.

--------------------------------

<1> Конищева Т. Жизнь взаймы // Российская газета. 2008. 17 января.

По положению на июль 2008 года внешний долг России составлял 44,1 млрд. долларов. Долг российских корпораций продолжал расти (в 2007 году - на 138,1 млрд. долларов) и увеличился до 460 млрд. долларов (это почти 35,5% ВВП России) <1>.

--------------------------------

<1> Гладунов О. Долговой расклад // Российская газета. 2008. 22 июля.

Специалисты высказывают опасения по поводу активно проводимой кредитной политики российских компаний. Потому что большинство из них либо принадлежит государству, либо государство является обладателем их контрольного пакета акций. Это означает, что в соответствии с нормами международного и национального права государство обязано отвечать перед кредиторами по их финансовым обязательствам.

С 2000 по 2005 годы долги российских корпораций иностранным кредиторам возросли с 31,4 до более чем 176 млрд. долларов, т.е. в 5,6 раза. За этот период долговая нагрузка на каждого среднестатистического россиянина возросла с 1000 до 1800 долларов, а совокупный внешний долг - со 160 до почти 260 млрд. долларов. Только в 2005 году они взяли кредит на сумму, составляющую почти 50 млрд. долларов. В 2007 году их долг возрос до 378,1 млрд. долларов.

По итогам 2008 года размер государственного долга США составил 8,4 триллиона долларов, Японии - 7,45 триллиона, Италии - 2,19 триллиона долларов, Германии - 2,07 триллиона, Франции - 1,63 триллиона и Великобритании - 1,2 триллиона долларов.

Цифру в 1 триллион долларов превышают госдолги только США, Японии и четырех странах, которые являются ведущими экономиками ЕС. У стран с развивающейся экономикой этот показатель ниже. Например, у Индии он составляет 637 миллиардов, у Бразилии - 590, а у Китая - 580 миллиардов долларов. Среди стран "двадцатки" государственный долг в размере менее 100 миллиардов долларов, помимо России, имели также ЮАР (88 миллиардов) и Саудовская Аравия (91 миллиард).

Мировая практика свидетельствует о том, что внешняя задолженность государства считается опасной (экономическая и финансовая безопасность), если сумма внешнего долга превышает объем годового экспорта в 2 раза, а если в 3 раза, то ситуация считается критической. Для России в 2005 году это соотношение являлось незначительным (экспорт составлял около 244 млрд. долларов). В первом полугодии 2006 года внешний корпоративный долг российских организаций составил 287 млрд. долларов, что менее 10% от объема ВВП страны. Из них задолженность банков без обязательств перед прямыми инвесторами увеличилась с 50 до 67 млрд. долларов, а долги различных компаний - с 112,6 до 141,3 млрд. долларов.

Характер изменений между экспортом и импортом продукции (в млрд. долларов) в экономике России за период 2000 - 2005 годов отражен в следующей таблице <1>.

--------------------------------

<1> Кричевский Н., Гришин А. "Щедрая душа" с голым задом // Московский комсомолец. 2006. 5 июля.

Продолжающийся рост внешнего долга полностью обеспечен за счет заимствований российских компаний и банков. В то же время государственная часть внешнего долга постепенно сокращается как в относительном, так и в абсолютном исчислении: на 1 июля 2008 года она составлял всего 38,9 млрд. долларов, на 1 января 2008 года она была вдвое выше (82,1 млрд. долларов). За это же время внешняя задолженность банков выросла почти вчетверо (с 49,9 млрд. долларов до 191,3 млрд. долларов), небанковского сектора экономики - примерно в 2,5 раза (с 112,6 млрд. долларов до 263,5 млрд. долларов), а задолженность компаний и банков перед их прямыми инвесторами (акционерами) - почти в три раза (с 12,5 млрд. долларов до 33,4 млрд. долларов). Все без исключения категории заемщиков опережающими темпами наращивали внешний долг в рублях, а не в иностранной валюте.

По состоянию на январь 2006 года общая сумма государственного долга России составляла 3 триллиона 104 миллиарда рублей. По оценкам Правительства России, к концу 2008 года он должен был увеличиться до 3 триллионов 440 миллиардов рублей. Если размер внешнего долга по-прежнему будет сокращаться (с 2 трлн. 229 млрд. руб. до 1 трлн. 812 млрд. руб. в 2008 году), то внутренний долг за этот же период будет возрастать (с 875 млрд. руб. до 1 трлн. 628 млрд. руб.) <1>. В 2007 году государственный внешний долг Российской Федерации составлял около 50 млрд. долларов, а внутренний государственный долг вырос на 21,5% и составлял 2,249 триллиона рублей. Фактически общий объем внешнего долга в национальной валюте на 1 июля 2008 года достиг 116,6 млрд. долларов (22,1% от суммарной внешней задолженности), два с половиной года назад эти показатели составляли 30,1 млрд. долларов и 11,7% соответственно.

--------------------------------

<1> Государственный долг будет расти // Коммерсантъ. 2006. 25 марта.

Относительно благоприятной была и структура суммарного внешнего долга России с точки зрения срочности. По данным ЦБ России, на 1 июля 2008 года краткосрочные обязательства, т.е. обязательства со сроком погашения не более 12 месяцев, составляли 103,1 млрд. долларов, или 19,6% от суммарного долга. По состоянию на 1 января 2008 года эти показатели были несколько выше - 106,1 млрд. долларов и 22,9% соответственно.

С сожалением приходится констатировать, что Россия не спешит обнародовать меры и временные сроки, направленные на погашение внутренней задолженности перед своим населением. Даже в СССР подобные ситуации имели логическое завершение. Этот факт свидетельствует о недостаточной готовности страны выполнять требование конституционных положений о взаимной ответственности, существующей между государством и населением.

По сведениям Министерства финансов Российской Федерации, государственный внутренний долг России, выраженный в государственных ценных бумагах, с 1993 по 2009 годы изменялся следующим образом (в млрд. рублей): 1993 г. - 3,57; 1994 г. - 15,64; 1995 г. - 88,06; 1996 г. - 187,74; 1997 г. - 364,46; 1998 г. - 490,92; 1999 г. - 529,94; 2000 г. - 578,23; 2001 г. - 557,42; 2002 г. - 533,51; 2003 г. - 679,91; 2004 г. - 682,02; 2005 г. - 778,47; 2006 г. - 875,43; 2007 г. - 1064,88; 2008 г. - 1301,15; 2009 г. - 1499,82. По прогнозам специалистов, сумма внешнего долга в 2010 году должна увеличиться до 1928,82 млрд. руб., а в 2011 году - до 2772,82 <1>.

--------------------------------

<1> Конищева Т. Идем в долг (К концу 2010 года страна возьмет в долг до 100 миллиардов долларов).

Следует отметить, что ряд государств также имеют долговые обязательства перед Россией. Однако их платежеспособность в совокупности с политической и социально-экономической обстановкой оставляют желать лучшего. По состоянию на 1 января 2005 года их объем составил сумму, эквивалентную 84,34 млрд. долларов. Значительная часть финансовых обязательств перед Россией (19,28 млрд. долларов) приходилась на 27 государств (без стран СНГ), которые также являются должниками Парижского клуба кредиторов. Более конкретно долг стран СНГ России по состоянию на июнь 2006 года по конкретным государствам выглядел следующим образом (смотри таблицу) <1>.

--------------------------------

<1> Конищева Т. Занять у своих, простить чужим // Российская газета. 2006. 19 апреля.

Страны, не "клиенты" Парижского клуба, в течение 2004 года погасили задолженность на 14,74 млрд. долларов, но остаются должны России на общую сумму, эквивалентную 61,78 млрд. долларов. Ряд государств (Бангладеш, Индия, Лаос, Марокко и Тунис) начали расплачиваться с долгами. По-прежнему крупнейшими должниками России продолжают быть Куба (16 млрд. долларов), Сирия и Алжир (по 3,5 млрд. долларов), Афганистан, КНДР, Ливия и Индия <1>.

--------------------------------

<1> Федотова И. С Россией расплачиваются // Российская газета. 2005. 14 июля.

Россия наряду с другими 40 государствами-донорами принимает активное участие в разработке схем, по которым Международная ассоциация развития (МАР) будет осуществлять списание долгов беднейшим странам мира. Экономически развитые государства время от времени на определенных условиях списывают долги странам, чья экономика нуждается в помощи со стороны мирового сообщества. Инициировала прощение долгов бедным странам Великобритания. Выделяемые на развитие образования, борьбу с инфекциями, обеспечение населения водой и энергией средства поступают в страны-получатели не безвозмездно. Взамен они должны проводить демократические преобразования.

Россия была активным участником этого процесса <1>. В 1996 году она списала 3,5 млрд. долларов долга (из общей суммы, равной 5 млрд. долларов) Анголы. По условиям подписанного соглашения остаток суммы должен быть возвращен до 2016 года в виде векселей.