Основание Нарготронда и Гондолина

Но через некоторое время Тургон покинул свое жилище в Нэврасте и поехал к Финроду, своему другу, и они вместе отправились на юг вдоль Сириона, устав на время от северных гор. И однажды, во время странствия, ночь застала их на берегу Сириона, за Сумеречными озерами, и они уснули там под летними звездами. А Ульмо, поднявшись по реке, наслал на них глубокий сон и тяжелые видения; и тревога от этих снов осталась в Финроде и Тургоне, когда они пробудились. Но они ничего не сказали друг другу, ибо воспоминания были неясны, и каждому казалось, что Ульмо послал весть ему одному. Однако и далее пребывали они в непокое, сомневаясь в грядущем, и часто путешествовали в одиночестве по нехоженым землям, разыскивая в дальних краях сокрытые места, которые легко можно было бы укрепить; ибо каждому казалось, что ему приказано подготовиться ко дню рока и приготовить место для отступления на тот случай, если Моргот вырвется из Ангбанда и сокрушит армии севера.

И случилось так, что Финрод и Галадриэль как-то гостили у Тингола и Мэлиан; ибо владыку Дориата и родственный ему дом Финрода связывала дружба, и лишь принцы этого дома могли проходить через завесу Мэлиан. Тогда Финрод исполнился изумления от мощи и величия Менегрота, с его сокровищницами, и оружейными, и многоколонными каменными чертогами; и пришла ему на сердце мысль, что он мог бы вырубить обширные чертоги за вечнохранимыми вратами в некоем глубоком и тайном месте под горами. И открыл он сердце Тинголу, и при расставании Тингол дал ему проводников, и повели они Финрода к западу от Сириона. Так и случилось, что Финрод отыскал глубокое ущелье реки Нарог и пещеры на его крутом западном берегу; и вырыл он там крепость и оружейные наподобие залов Менегрота. И назвал он это место Нарготрондом, и поселился там со многими из своего народа; и номы севера, поначалу в шутку, прозвали его за это Фелагундом, или «владыкой пещер», и это имя носил он после до самого конца. Но Галадриэль, сестра его, никогда не жила в Нарготронде, а осталась в Дориате, и обрела любовь Мэлиан, и поселилась рядом с нею, и многое узнала от нее о Средиземье.

А Тургон в то время все вспоминал Град на Холме, Тирион Прекрасный с его Башней и Древом, и не нашел он того, что искал, и вернулся в Нэвраст, и пребывал в покое в Виньямаре на побережье. Там через три года явился ему сам Ульмо и повелел вновь идти одному в Долину Сириона; и Тургон отправился туда, и под водительством Ульмо отыскал скрытую долину Тумладен в кольце гор, посреди коей высился каменный холм. Об этом он никому не сказал до поры, но вернулся в Нэвраст и там принялся втайне составлять план прекрасного города.