Основы методологии статистики рынка

Методология статистики рынка опирается на теорию статистического исследования и разрабатывается исходя из поставленных задач.

В статистическом исследовании рынка на любом его уровне большое значение имеет использование абсолютных показателей. Масштабы рынка, его потенциал, объем товарной массы, вовлеченной в обращение, действие рыночного механизма, размер прибыли, полученной в результате коммерческой деятельности на рынке, другие показатели эффекта рыночной деятельности - все это объективно характеризует состояние рынка и является исходной базой прогноза.

Также исключительно важную роль в анализе рынка играют относительные величины уровня, координации, структуры и динамики, позволяющие дать оценку рыночной ситуации, охарактеризовать скорость и вектор изменение, обеспечить сопоставление с конкурентами, отразить пропорциональность развития и т.п.

Состояние рынка можно охарактеризовать через систему количественных и качественных показателей, каждый из которых отражает определенную сторону рыночной ситуации. Так основными показателями конъюнктуры рынка являются:· масштаб рынка - его емкость, объем операций по купле-продажи товаров (товарооборот), число предприятий различных типов, выступающих на рынке;· степень сбалансированности рынка - соотношение спроса и предложения;· динамика рынка (изменение основных параметров рынка, их вектора, скорость и интенсивность, основные тенденции);· степень деловой активности (число и размер заказов, объемов и динамика сделок и т.п.);· уровень рыночного риска (оценка вероятности потерь поражения на рынке);· уровень устойчивости (колеблемости) основных параметров рынка в динамике и пространстве - показатели вариации;· сила и размах конкурентной борьбы (число конкурентов, их активность);· цикличность рынка, т.е. положение рынка в определенной точке (стадии экономического или сезонного цикла);· средняя норма прибыли (сумма валовой и чистой прибыли и показатели рентабельности).

Приведенная система показателей конъюнктуры рынка позволяет всесторонне проанализировать рыночную ситуацию и дать комплексную оценку состояния рынка, прежде всего с позиции маркетинговых действий фирмы, т.е. благоприятна ли конъюнктура для осуществления поставленных целей.

Оценки рыночной конъюнктуры выставляются на основе комбинирования рыночных индикаторов. К ним относятся: поступление товаров, продажа товаров, товарные запасы, цены и прибыль. Чисто рыночными индикаторами являются не статичные показатели, а их темпы роста (динамические индексы).

Неформальными конъюнктурными оценками являются характеристики покупательских настроений, отражающие тенденции оживленности рынка и инфляционных ожиданий, предсказывающих изменение цен.

Обе эти характеристики базируются на основе опросов как самих потребителей, так и предпринимателей, выступающих на рынке в качестве продавцов.

При изучении конъюнктуры применяется ряд математико-статистических методов, при помощи которых можно оценить потенциал рынка, его емкость, сбалансированность и ряд других факторов, влияющих на рыночную ситуацию.

Важную роль в изучении и прогнозировании спроса имеет расчет показателей эластичности. В зарубежной практике в целях анализа и прогнозирования ряда рыночных явлений и процессов широко используются методы экспертных оценок и прогнозов. Применяются также специфические методы конъюнктурного анализа.

Одним из наиболее распространенных методов анализа в статистике рынка является индексный, который позволяет решить целый комплекс задач и охарактеризовать ряд показателей рынка. Важную роль в изучении структурных факторов играет система индексов переменного и постоянного состава. Индексное многофакторное моделирование позволяет выявить и измерить воздействие некоторых сил и факторов на рыночные процессы, в частности на товарооборот.

При расчете индексов широко практикуется использование компьютерной технологии.

В ряде стран, а с 1993 года и в России определяется один из важнейших конъюнктурных индикаторов рынка потребительских намерений (ИПН), который базируется на социологических опросах, систематически проводящихся Всероссийским центром исследования общественного мнения (ВЦИОМ). ИПН непосредственно отражает покупательские намерения

Сравнительно простым способом оценки состояния и развития рынка является специфический метод тестирования.

Для определения вектора и скорости развития рынка строятся динамические ряды показателей, характеризующие основные параметры рынка, а затем исчисляются темпы роста или прироста (базисные и цепные):

Троста = Y1/Y0,

где Y1 ,Y0 - уровни динамического ряда соответственно базисного и текущего периодов.

Когда изучаемое явление рынка представляет собой сложную агрегированную величину (товарооборот, состоящий из совокупности разнородных товаров), характеристика динамики количественных показателей достигается с помощью агрегатных или средних индексов, в частности индекса физического объема товарооборота (т.е. оценка изменения статистики товаров в сопоставимых ценах) и общего индекса цен:

Iфиз.объема = Уinqi1pi0/ Уinqi0pi0 , где

qi0 и qi1 - количество проданного i-го товара соответственно в базисном и текущем периодах;

pi0 - цена i-го товара в базисном периоде.

Представительность индекса снижается по мере удаления отчетного периода от периода, принятого в качестве базы сравнения. Это происходит по ряду причин:

· меняются качественные характеристики товаров;

· может варьироваться репрезентативность индексов по видам деятельности;

· производство меняется технологически и организационно;

· база взвешивания должна актуализироваться в зависимости от степени структурных изменений в производстве.^{[9, 22]}

Тенденции развития рынка определяются на основе анализа изменения основных своих параметров (поставки, продажи, цен, товарных запасов). Визуально рассматриваются динамические ряды темпов роста или их графическое изображение (диаграммы), и на этой основе дается описательная характеристика тенденций.

Более надежный способ выявления основной тенденции развития рынка заключается в построении и графическом изображении трендовых моделей (метод статистического или аналитического выравнивания). Данный метод имеет то преимущество, что определяет вектор и скорость развития, а также отражает его характер: ускорение (степенная и показательная кривая, парабола), рост с замедлением (полулогарифмическая кривая), спад с замедлением (гипербола), равномерное развитие (прямая) и т.д.

Опыт рыночной экономики учит, что в своем развитии рынок проходит ряд циклов, сменяющих друг друга по принципу: подъем-спад-подъем и т.д. Эта смена циклов повторяется многократно.

Существует методика выявления цикличности рынка:

1.отбираются параметры рынка, проявляющиеся наибольшие колебания, затем строятся их динамические ряды за длительное время и в каждой из них исключается тренд, отражающий единую тенденцию к росту или снижению и сезонные колебания;

2. Остаточные ряды, отражающие только конъюнктурные или чисто случайные колебания, стандартизируются, т.е. приводятся к единому знаменателю, обеспечивающему их сравнимость; определяется синхронность и взаимосвязь показателей с помощью расчета коэффициентов корреляции; многомерность связи обеспечивается разбивкой показателей на однородные кластерные группы.

Самым ответственным моментом анализа, завершающим всю проделанную работу, является интерпретация полученных показателей и параметров построенных моделей, а также выводы, которые формируются в итоге исследования. Целесообразно в отдельных случаях давать рекомендации менеджерским службам, которым адресуются выводы данного исследования. Обычно результаты статистических расчетов оформляются в виде таблиц, графиков и текстовых пояснений. Нередко приходится сопровождать выводы дополнительными расчетами, если они помогают уяснить суть вопроса. Очень полезно проиллюстрировать выводы графиками, схемами и диаграммами.

В статистическом анализе присутствуют две стадии, или ступени (особенно это относится к такому сложному явлению, как рынок):

1. констатация фактов, когда исследователь отвечает на вопрос, как развивалось данное явление, каковы его объемы, уровень, структура, вариация, тенденции и т.п.;

2. истолкование фактов, их объяснение, выявление причинно-следственных связей, когда исследователь отвечает на вопрос, почему явление достигло такого уровня, развивалось такими темпами, какие факторы явились причиной сложившихся тенденций и т.п.

Только на основе второй ступени анализа можно сделать практически значимые выводы и дать обоснование рекомендации, осуществить научный прогноз дальнейшего развития, создать основу для маркетингового менеджмента и регулирования рыночных процессов.

24. Ценовая конъюнктура и её анализ.

Конъюнктура - совокупность факторов и условий, определяющих развитие мирового хозяйства, экономическое положение страны, отрасли, рынка.

Конъюнктура. - Под этим именем подразумевается совокупность внешних условий и обстоятельств, влияющих на ценность товаров и на вытекающие отсюда изменения в величине доходов предприятий.
Рассматривается динамика оптовых и экспортных цен (на основе их индексов) ведущих стран — производителей, потребителей и экспортеров данного вида товара. Изучаются основные причины изменения цен, связанные с появлением новой технологии производства, ростом (снижением) цен на сырье и полуфабрикаты, повышением производительности труда, условиями потребления товара, воздействием инфляции, изменением курсов валют, форм и методов торговли и т. п. Особенно отмечается соотношение спроса и предложения на товар. Освещается политика компаний в области цен, политика государства по их регулированию. По возможности дается сопоставление уровня цен в основных странах — производителях и импортерах данного вида оборудования.
Для современного капитализма характерны постоянные изменения курсов национальных валют, которые складываются под воздействием спроса и предложения на валютных рынках. Спрос на национальную валюту определяется многими факторами: состоянием торгового и платежного баланса страны, движением капитала между странами и т. д. На соотношение курсов валют воздействует политика государства, прибегающего к установлению учетных ставок и другим мероприятиям по поддержанию курсов валют. «Плавание» валют приводит к «плаванию» внешнеторговых цен, вызывая их постоянные изменения. Понижение курса валюты страны дает возможность ее экспортерам получать дополнительную, так называемую валютную прибыль.
Снижение курса валюты ведет к росту импортных цен в стране, стимулирует инфляцию и впоследствии повышает издержки производства. Снижение курса национальной валюты по-разному сказывается на общем уровне цен. Так, понижение курса национальной валюты на 1 % ведет к повышению внутренних цен в Японии на 0,8%, в Германии — на 0,6, в США—на 0,5, в Италии, Бельгии и Швейцарии — на 1%. Ревальвация валюты вызывает обратные явления. Экспортные цены страны, выраженные в валютах других государств, возрастают, а импортные, выраженные для данной страны, курс валюты которой повышается, ухудшаются. Однако повышение курса национальной валюты способствует удешевлению импорта, а также тормозит развитие инфляционных процессов.
Трудности при изучении процесса ценообразования на мировых товарных рынках заключаются в том, что в условиях постоянных колебаний цен нелегко бывает получить сведения об их реальном уровне. В торговле используется целая система надбавок и скидок, которые продавцы применяют, исходя из состояния конъюнктуры рынков и условий каждой конкретной сделки.
Широко распространены количественные скидки. Их размер меняется в зависимости от величины заказа, от скидки на уторговывание. В торговле практически ни одна сделка не заключается по ценам, которые первоначально называет продавец. Величина скидки на уторговывание, достигаемая в процессе переговоров, определяется многими факторами: состоянием конъюнктуры, загрузкой производственных мощностей поставщика и даже традициями торговли.

Сложности при определении цен вызваны также наличием на рынках различных сортов аналогичных товаров, особенностями качества, комплектации и т. п. Если на рынках сырьевых товаров учет различий в качестве осуществляется сравнительно просто за счет специальных доплат и скидок, то на рынках готовых изделий, особенно машин и оборудования, проблема сопоставления цен аналогичных по назначению товаров решается значительно сложнее. При анализе динамики цен и определении их уровня обычно используется ряд ценовых показателей: контрактные цены, биржевые котировки, справочные цены, прейскуранты и ценники, индексы цен и т. д.
Контрактные цены отражают действительный уровень цен на товар определенного качества при соответствующих условиях поставки и платежа.

Биржевые котировки — цены товаров, торговля которыми осуществляется на товарных биржах .
Справочные цены — это цены, публикуемые продавцами сырьевых товаров, а также их ассоциациями. Справочные цены не отражают реальный уровень контрактных цен, от которых они отличаются на величину скидок, предоставляемых продавцами покупателям. Размер скидок зависит от состояния конъюнктуры, взаимоотношений с покупателем, характера сделки и т. д. При ухудшении конъюнктуры скидки возрастают, а при улучшении — снижаются.

. Прейскурантные цены по существу аналогичны справочным ценам сырьевых товаров и также не отражают реальных цен на рынке, складывающихся на каждый момент, отстают от их динамики. Контрактные цены отличаются от прейскурантных на размер скидок, величины которых могут сильно колебаться в зависимости от состояния спроса и предложения, отношений продавца и покупателя и т. д.

Цены предложений. В ответ на запрос покупателя, заинтересованного в приобретении товара, продавцы направляют предложение на продажу, в котором содержатся условия поставки, платежа и цены. Цены предложений корректируются в ходе переговоров с покупателем, который обычно добивается скидки. Цены предложений отличаются от контрактных цен. Однако для многих товаров, особенно машин и оборудования, цены предложений — по существу единственный источник информации об уровне цен на рынке. Цены предложений в целом точнее отражают уровень реальных цен по сравнению с прейскурантными и справочными ценами, поскольку при их установлении продавец учитывает состояние спроса, особенности покупателя, специфику условий сделки и т. д. Индексы цен представляют собой относительные показатели, отражающие динамику цен, но не дающие представления об их уровне. В странах органы государственной статистики публикуют индексы внутренних и внешнеторговых цен на отдельные товары и товарные группы. Индексы цен всегда приводятся с указанием базисного года, в котором значение индекса принимается равным 100.

Индексы цен — важный показатель, позволяющий выявить основные тенденции в движении цен; они широко используются при анализе и прогнозе конъюнктуры. С их помощью можно определять и уровень цен на отдельные товары, используя одновременно абсолютные показатели — контрактные цены, цены предложений и т. д. Таким образом, становится возможным «подтянуть» данные об абсолютном значении цен, которые были, скажем, год или два года тому назад, к настоящему моменту. Необходимость применения индексов возникла в связи с усилением инфляции на капиталистическом рынке.

Анализ конъюнктуры

В маркетинговом исследовании сочетаются два типа анализа. Анализ может быть оперативным, охватывающим сравнительно небольшой отрезок времени. Он решает первоочередные, неотложные задачи. Такой анализ носит конъюнктурный характер. Анализ же стратегический (фундаментальный) опирается на точные количественные оценки, получаемые в результате статистических расчетов.
Целью проведения конъюнктурного анализа является выявление закономерностей развития рыночной ситуации и составление прогноза развития этой ситуации на перспективу (долгосрочную, среднесрочную, краткосрочную).
Система показателей для анализа конъюнктуры подразделяется на три группы:
• показатели спроса;
• показатели предложения;
• показатели цен.
Обзор конъюнктуры состоит из пяти частей:
- Спрос и потребление товаров. В данном разделе проводится анализ динамики и причин изменения спроса в целом и в распределении по основным товарным группам и территориям; отражается динамика спроса на новые товары; анализируются товары различных производителей по качеству и цене; изучается движение запасов готовой продукции у производителей и в товаропроводящей сети.
- Предложение. В данном разделе приводятся результаты анализа динамики предложения в целом и в распределении по основным товарным группам и производителям; вскрываются главные причины изменения объема предложения, проводится анализ динамики загрузки производственной мощности, наличие ее резерва; рассматриваются планы ведущих компаний и государства в отношении производства отдельных видов продукции.
- Цены. Раздел посвящен рассмотрению динамики розничных и оптовых цен. В этом разделе отмечается соотношение спроса и предложения на товар; освещается политика компаний в области цен и политика государства по их регулированию.
- Прогноз развития конъюнктуры. Данный раздел включает прогнозы потребления, производства и цен. Прогноз потребления разрабатывается с учетом перспектив развития отраслей, вероятных тенденций движения потребительского спроса, ожидаемых размеров потребления с учетом влияния конъюнктур образующих факторов.
- Анализ конъюнктуры рынка включает в себя изучение двух взаимосвязанных блоков - общехозяйственной конъюнктуры и конъюнктуры рынка конкретного товара.
Для анализа общехозяйственной конъюнктуры используют результаты изучения внешней среды предприятия.
Среди важнейших показателей общехозяйственной конъюнктуры назовем следующие:
- объем и динамика валового национального продукта, национального дохода, производства в отраслях народного хозяйства;
-объем инвестиций;
- величина средней и реальной заработной платы;
- численность работающих в народном хозяйстве и в отраслях;
- показатели состояния внутреннего рынка (товарные запасы, объем и структура розничного товарооборота и пр.);
- динамика оптовых и розничных цен, индексы инфляции;
- уровень жизни населения;
- динамика внешнеэкономической деятельности;
- индексы фондовых рынков;
- уровень безработицы.

Анализ конъюнктуры товарного рынка начинается с изучения спроса на товарном рынке, который проводится по отдельным сегментам рынка:

- потребительскому сектору (население);
- производственному потреблению;
- государственному потреблению;
- экспорту.

Конъюнктурный анализ позволяет всесторонне проанализировать рыночную ситуацию и дать комплексную характеристику состояния рынка. Выясняется, насколько благоприятна конъюнктура для осуществления поставленных целей. Важной составляющей конъюнктурного анализа является система рыночных индикаторов. Индикатор рынка это качественный или количественный показатель, позволяющий единолично или в комбинации с другими показателями отразить или измерить рыночную ситуацию.

К рыночным индикаторам относятся:
- вовлечение товарной массы в сферу рынка;
- товарооборот;
- товарные запасы (в стоимостном выражении или в днях оборота);
- цены (в денежных единицах или в отношении к доходу);
- прибыль (или рентабельность).
Одним из направлений конъюнктурного анализа является метод построения системы индексов деловой активности. К ним относятся показатели динамики рынка: темпы роста производства (или поставки) товаров, товарных запасов, цен и т.д. В качестве дополнительных индикаторов привлекаются такие характеристики рынка как численность населения; уровень дохода; региональные показатели розничных продаж и т.д.
В последние годы получил распространение один из важнейших конъюнктурных индикаторов рынка - индекс потребительских настроений (ИПН), который базируется на социологических выборочных опросах. На оценках покупательского настроения сказываются также интуитивные ощущения, влияние общественного мнения в социальной среде обитания респондентов. Нельзя исключить и влияния, которое оказывают средства массовой информации.

Полученные в результате опроса данные (в виде процентного распределения ответов) обобщаются, ранжируются и взвешиваются по специальной шкале важности характеристик. В результате осреднения показателей определяются 6 частных индексов и один интегральный, который и рассматривается как индекс покупательских настроений. Каждый из частных индексов играет самостоятельную важную роль. Одни индексы описывают текущую ситуацию, другие ее прогнозируют, третьи - непосредственно отражают покупательские намерение. Интеграция частных показателей в общий индекс осуществляется с помощью системы весов.
Частные индексы являются результатами обработки ответов респондентов на следующие вопросы:
- о текущем личном материальном положении;
- об ожидаемых изменениях личного материального положения;
- об ожидаемых изменениях в экономике страны в ближайший год;
- об ожидаемых изменениях в экономике страны в ближайшие пять лет;
- о целесообразности крупных покупок.